Methodik

Wer diese Website betreibt

Dieser Vergleich wird von Plugixa gepflegt, dem Unternehmen hinter Plugixa CRM, einem der verglichenen Plugins. Das ist ein Interessenkonflikt, und diese Seite erklärt, wie wir damit umgehen.

Jede Seite trägt einen Hinweis darauf, wer die Website pflegt. Unser Plugin ist in den Tabellen gekennzeichnet. In einer Rangfolge steht es nur dort an erster Stelle, wo die geprüften Daten das stützen, und seine Seite nennt seine Schwächen auf dieselbe Weise wie die Seite jedes anderen Plugins.

Woher die Werte stammen

Bei den Plugins der Mitbewerber stammt jeder Wert aus dem eigenen Material des Anbieters, also aus dem Eintrag auf wordpress.org, den Funktions- und Dokumentationsseiten und der Preisseite. Jeder geprüfte Wert in einer Tabelle verlinkt auf die Seite, der er entnommen wurde.

Bei Plugixa CRM stammen die Werte aus dem Quellcode des Plugins und sind mit seiner öffentlichen Dokumentation verlinkt. Wir haben dieselben Definitionen angewendet. Deshalb ist es bei Marketing-Automatisierung und bei Rechnungen mit „Nein“ gekennzeichnet.

Installationszahlen, Bewertungen, Versionsnummern und Aktualisierungsdaten liest ein Skript aus der öffentlichen Plugin-API von wordpress.org aus. Sie werden nicht von Hand eingetippt. Plugixa CRM ist noch nicht auf wordpress.org, daher gibt es dort noch keine Zahlen dazu.

Was die Kennzeichnungen bedeuten

„Ja“ bedeutet, dass das Plugin das tut, was die Definition der Funktion beschreibt. „Teilweise“ bedeutet, dass es einen Teil davon tut, und eine Anmerkung nennt, was fehlt. „Nein“ bedeutet, dass es das nicht tut. „Nicht geprüft“ bedeutet, dass wir den Wert anhand der Seiten des Anbieters nicht bestätigen konnten und deshalb keine Aussage treffen.

„Kostenlos“ bedeutet, dass die Funktion in der kostenlosen Version enthalten ist. „Kostenpflichtig“ nennt den niedrigsten Tarif, der sie enthält, und „Kostenpflichtiges Add-on“ bedeutet, dass sie als separate Erweiterung verkauft wird, soweit der Anbieter das angibt.

„Nicht geprüft“ ist kein höfliches „Nein“. Viele dieser Funktionen gibt es wahrscheinlich. Wir lassen lieber eine Lücke, als zu raten.

Vier Arten von CRM-Plugins

„CRM“ steht für sehr unterschiedliche Produkte. Ein Vertriebs-CRM ist um Firmen, Deals und eine Pipeline herum aufgebaut. Ein E-Mail-Marketing-CRM ist um eine Kontaktliste, Tags und automatisierte E-Mails herum aufgebaut. Eine Business-Suite ergänzt Personalwesen oder Buchhaltung um ein CRM. Eine Anbindung bringt ein Formular oder einen Chat auf Ihre Website und hält das CRM selbst auf den Servern des Anbieters.

Jedes Plugin ist mit seiner Art gekennzeichnet, denn ein „Nein“ in den Pipeline-Zeilen sagt bei einem E-Mail-Marketing-Tool wenig aus, und umgekehrt.

Was wir nicht getan haben

Wir haben nicht jedes Plugin installiert und von Hand getestet, und wir haben keine Geschwindigkeitstests durchgeführt. Die Werte geben wieder, was die Anbieter über ihre eigenen Produkte sagen.

Von uns gibt es keine Gesamtnote und keine Sternebewertung. Die angezeigten Bewertungen sind die öffentlichen Bewertungen von wordpress.org, mit der Zahl der Bewertungen daneben.

Die Preise sind die, die am Tag unserer Prüfung angezeigt wurden. Wo ein Anbieter einen Aktionspreis zeigte, nennen wir auch den regulären Preis. HubSpot berechnet pro Platz und Monat; wir zeigen die Jahreskosten für einen Platz.

Wie Rangfolgen und Empfehlungen entstehen

Bestenlisten ordnen Plugins für eine klar benannte Anforderung. Jede Empfehlung hat eine Begründung, die sich anhand der Funktionstabelle überprüfen lässt.

Wir betrachten den Umfang der kostenlosen Version, den Preis pro Website, den Zeitpunkt des letzten Updates sowie die öffentliche Bewertung und die Zahl der Installationen.

Korrekturen

Wenn ein Wert falsch oder veraltet ist, eröffnen Sie ein Issue im GitHub-Repository und verlinken Sie die Anbieterseite, die den richtigen Wert zeigt. Anbieter können das gern für ihre eigenen Plugins tun.

Daten und Texte sind unter CC BY 4.0 veröffentlicht. Sie dürfen sie also mit Namensnennung weiterverwenden.

Einen falschen Wert gefunden? Korrektur melden.

Definitionen der Funktionen

Kontakte und Firmen

Kontakte: Speichert Personen mit ihren Angaben, Notizen und einem Verlauf dessen, was mit ihnen geschehen ist.
Firmen: Speichert Firmen (Accounts) als eigene Datensätze, mit verknüpften Kontakten.
Benutzerdefinierte Felder: Sie können Kontakten oder anderen Datensätzen eigene Felder hinzufügen.
Dubletten zusammenführen: Findet dieselbe Person oder Firma, die doppelt erfasst wurde, und führt die beiden Datensätze zusammen.

Vertriebspipeline

Deals: Verfolgt Verkaufschancen mit einem Wert, einer Phase und einem erwarteten Abschlussdatum.
Kanban-Board: Zeigt Deals als Karten in Phasenspalten, die Sie von einer Phase in die nächste ziehen.
Mehrere Pipelines: Sie können mehr als eine Pipeline führen, jede mit eigenen Phasen.
Umsatzprognose: Zeigt den erwarteten Umsatz, gewichtet nach Phasenwahrscheinlichkeit oder nach Abschlussdatum.
Lead-Konvertierung: Ein Lead ist ein eigener Datensatz, der nach der Qualifizierung in einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal umgewandelt wird.

Aktivitäten und E-Mail

Aufgaben: Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständiger Person, verknüpft mit einem Datensatz.
Kalender: Eine Kalenderansicht von Aufgaben, Meetings oder Terminen im CRM.
Anrufe und Meetings: Erfasst Anrufe und Meetings als eigene Aktivitäten an einem Datensatz.
E-Mail aus einem Datensatz: Sendet eine persönliche E-Mail aus dem Datensatz eines Kontakts und speichert sie dort.
Eingehende E-Mails: Liest ein Postfach aus und ordnet eingehende E-Mails den passenden Datensätzen zu.

Marketing

E-Mail-Kampagnen: Versendet Newsletter oder Massen-E-Mails an eine Liste oder ein Segment von Kontakten.
Marketing-Automatisierung: Führt Sequenzen oder Workflows aus, die durch Ereignisse ausgelöst werden, etwa ein hinzugefügtes Tag oder ein abgeschicktes Formular.
Formulare zur Lead-Erfassung: Hat eigene Formulare, die Kontakte oder Leads anlegen, ohne separates Formular-Plugin.

Kundensupport

Tickets oder Fälle: Eine Support-Warteschlange für Kundenanfragen mit Status und zuständiger Person.
Wissensdatenbank: Hilfeartikel, die Sie im CRM schreiben und Kunden zeigen können.
Kundenportal: Kunden melden sich auf Ihrer Website an, um ihre eigenen Datensätze zu sehen, etwa Tickets, Rechnungen oder Dokumente.

Team und Berechtigungen

CRM-Rollen: Berechtigungen pro CRM-Rolle, über die Standardrollen von WordPress hinaus.
Zugriff auf Datensatzebene: Legt fest, welche Datensätze oder Felder ein Nutzer sehen kann, zum Beispiel nur die eigenen oder die seines Teams.
Änderungsverlauf: Protokolliert, wer was an einem Datensatz geändert hat.

Berichte und Daten

Berichte: Eingebaute Berichte oder Dashboards zu Kontakten, Deals oder Aktivitäten.
CSV-Import und -Export: Importiert Kontakte aus einer CSV-Datei und exportiert sie in eine.
Webhooks: Sendet eine Nachricht an eine von Ihnen gewählte URL, wenn sich Datensätze ändern.
REST API: Eine dokumentierte API, um CRM-Datensätze aus anderer Software zu lesen und zu schreiben.

Commerce

WooCommerce: Verknüpft WooCommerce-Kunden und ihre Bestellungen mit CRM-Kontakten.
Angebote und Rechnungen: Erstellt Angebote oder Rechnungen aus dem CRM heraus.

Integrationen

Integration von Formular-Plugins: Überträgt Einträge aus Formular-Plugins wie Contact Form 7, WPForms oder Gravity Forms ins CRM.
Kalender-Synchronisierung: Synchronisiert Meetings oder Aufgaben aus dem CRM mit Google Calendar oder Outlook.

Plattform

Wo Ihre Daten liegen: Ob die Datensätze in Ihrer WordPress-Datenbank oder auf den Servern des Anbieters gespeichert werden.
CRM auf einer Seite der Website: Mitarbeiter können das CRM auf einer Seite der Website nutzen, außerhalb von wp-admin.