Metodología

Quién mantiene este sitio

Esta comparativa la mantiene Plugixa, la empresa que desarrolla Plugixa CRM, uno de los plugins comparados. Eso es un conflicto de intereses, y esta página explica qué hacemos al respecto.

Todas las páginas llevan un aviso que indica quién mantiene el sitio. Nuestro plugin está señalado en las tablas. Aparece en primer lugar en una clasificación solo donde los datos comprobados lo respaldan, y su página recoge sus puntos débiles igual que la de cualquier otro plugin.

De dónde salen los valores

En los plugins de la competencia, cada valor procede del material del propio desarrollador, es decir, su ficha en wordpress.org, sus páginas de funciones y de documentación, y su página de precios. Cada valor verificado de una tabla enlaza a la página de la que se tomó.

En Plugixa CRM, los valores proceden de la lectura del código fuente del plugin y enlazan a su documentación pública. Hemos aplicado las mismas definiciones, y por eso está marcado como «No» en automatización de marketing y en facturas.

El número de instalaciones, las valoraciones, los números de versión y las fechas de actualización los lee un script de la API pública de plugins de wordpress.org; no se escriben a mano. Plugixa CRM todavía no está en wordpress.org, así que no tiene cifras allí.

Qué significan las etiquetas

«Sí» significa que el plugin hace lo que dice la definición de la función. «Parcial» significa que hace una parte, y una nota indica qué falta. «No» significa que no lo hace. «Sin verificar» significa que no hemos podido confirmar el valor en las páginas del propio desarrollador, así que no afirmamos nada.

«Gratis» significa que la función está en la versión gratuita. «De pago» indica el plan más bajo que la incluye, y «Complemento de pago» significa que se vende como una extensión aparte, según lo que declara el desarrollador.

«Sin verificar» no es un «No» educado. Es probable que muchas de esas funciones existan. Preferimos dejar un hueco antes que suponer.

Cuatro tipos de plugin CRM

«CRM» abarca productos muy distintos. Un CRM de ventas gira en torno a empresas, oportunidades y un embudo de ventas. Un CRM de email marketing gira en torno a una lista de contactos, etiquetas y emails automatizados. Una suite empresarial añade un CRM a la gestión de RR. HH. o a la contabilidad. Un conector pone un formulario o un chat en tu sitio y mantiene el CRM en los servidores del proveedor.

Cada plugin lleva la etiqueta de su tipo, porque un «No» en las filas del embudo significa poco para una herramienta de email marketing, y viceversa.

Lo que no hemos hecho

No hemos instalado y probado a mano todos los plugins, ni hemos hecho pruebas de velocidad. Los valores reflejan lo que los desarrolladores dicen de sus propios productos.

No hay una puntuación global ni una valoración con estrellas nuestra. Las valoraciones que se muestran son las públicas de wordpress.org, con el número de valoraciones al lado.

Los precios son los que se mostraban el día en que los comprobamos. Cuando un desarrollador mostraba un precio promocional, indicamos también el precio normal. HubSpot cobra por usuario y por mes; mostramos el coste anual de un usuario.

Cómo se deciden las clasificaciones y las recomendaciones

Las páginas de los mejores plugins clasifican los plugins para una necesidad concreta y declarada. Cada recomendación tiene un motivo que se puede contrastar con la tabla de funciones.

Miramos qué incluye la versión gratuita, el precio por sitio, cuándo se actualizó el plugin por última vez, y su valoración pública y su número de instalaciones.

Correcciones

Si un valor es incorrecto o está desactualizado, abre una incidencia en el repositorio de GitHub con un enlace a la página del desarrollador que muestre el valor correcto. Los desarrolladores pueden hacerlo con sus propios plugins.

Los datos y los textos se publican bajo CC BY 4.0, así que puedes reutilizarlos citando la autoría.

¿Has encontrado un valor erróneo? Propón una corrección.

Definiciones de las funciones

Contactos y empresas

Contactos: Guarda personas con sus datos, notas y un historial de lo que ha pasado con ellas.
Empresas: Guarda las empresas (cuentas) como registros propios, con contactos vinculados a ellas.
Campos personalizados: Puedes añadir tus propios campos a los contactos o a otros registros.
Fusión de duplicados: Detecta la misma persona o empresa introducida dos veces y fusiona los dos registros.

Embudo de ventas

Oportunidades: Hace el seguimiento de las oportunidades de venta con un importe, una etapa y una fecha de cierre prevista.
Tablero kanban: Muestra las oportunidades como tarjetas en columnas por etapa que se arrastran de una etapa a la siguiente.
Varios embudos: Puedes tener más de un embudo, cada uno con sus propias etapas.
Previsión de ventas: Informa de los ingresos previstos, ponderados por la probabilidad de cada etapa o por la fecha de cierre.
Conversión de leads: Un lead es un registro aparte que se convierte en un contacto, una empresa o una oportunidad una vez cualificado.

Actividades y email

Tareas: Tareas con fecha de vencimiento y una persona asignada, vinculadas a un registro.
Calendario: Una vista de calendario de tareas, reuniones o citas dentro del CRM.
Llamadas y reuniones: Registra las llamadas y las reuniones como actividades propias en un registro.
Email desde un registro: Envía un email individual desde la ficha de un contacto y lo guarda en esa ficha.
Email entrante: Lee un buzón y archiva el correo entrante en los registros correspondientes.

Marketing

Campañas de email: Envía newsletters o emails masivos a una lista o segmento de contactos.
Automatización de marketing: Ejecuta secuencias o flujos de trabajo activados por eventos, como añadir una etiqueta o enviar un formulario.
Formularios de captación de leads: Tiene formularios propios que crean contactos o leads, sin un plugin de formularios aparte.

Atención al cliente

Tickets o casos: Una cola de soporte con las solicitudes de los clientes, cada una con un estado y un responsable.
Base de conocimiento: Artículos de ayuda que escribes en el CRM y puedes mostrar a los clientes.
Portal de clientes: Los clientes inician sesión en tu sitio para ver sus propios registros, como tickets, facturas o documentos.

Equipo y permisos

Roles del CRM: Permisos definidos por rol del CRM, más allá de los roles estándar de WordPress.
Acceso por registro: Limita qué registros o campos puede ver un usuario, por ejemplo solo los suyos o los de su equipo.
Historial de cambios: Guarda un registro de quién cambió qué en cada registro.

Informes y datos

Informes: Informes o paneles integrados sobre contactos, oportunidades o actividad.
Importación y exportación CSV: Importa contactos desde un archivo CSV y los exporta a uno.
Webhooks: Envía un mensaje a la URL que elijas cuando cambian los registros.
API REST: Una API documentada para leer y escribir registros del CRM desde otro software.

Comercio

WooCommerce: Vincula los clientes de WooCommerce y sus pedidos con los contactos del CRM.
Presupuestos y facturas: Crea presupuestos o facturas desde el CRM.

Integraciones

Integraciones con plugins de formularios: Envía al CRM las entradas de plugins de formularios como Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms.
Sincronización de calendario: Sincroniza las reuniones o tareas del CRM con Google Calendar u Outlook.

Plataforma

Dónde se guardan tus datos: Si los registros se guardan en tu base de datos de WordPress o en los servidores del proveedor.
CRM en una página del sitio: El personal puede usar el CRM en una página del sitio, fuera de wp-admin.