Metodologia

Chi gestisce questo sito

Questo confronto è curato da Plugixa, l'azienda che sviluppa Plugixa CRM, uno dei plugin messi a confronto. È un conflitto di interessi, e questa pagina spiega che cosa facciamo al riguardo.

Ogni pagina riporta un avviso che dice chi cura il sito. Il nostro plugin è contrassegnato nelle tabelle. Compare al primo posto in una classifica solo dove i dati verificati lo giustificano, e la sua pagina ne elenca i punti deboli allo stesso modo di quella di ogni altro plugin.

Da dove provengono i valori

Per i plugin concorrenti, ogni valore proviene dal materiale del produttore stesso, cioè dalla sua scheda su wordpress.org, dalle sue pagine delle funzioni e della documentazione e dalla sua pagina dei prezzi. Ogni valore verificato in una tabella rimanda alla pagina da cui è stato preso.

Per Plugixa CRM, i valori provengono dalla lettura del codice sorgente del plugin e rimandano alla sua documentazione pubblica. Abbiamo applicato le stesse definizioni, ed è per questo che è indicato come "No" per la marketing automation e per le fatture.

Numero di installazioni, valutazioni, numeri di versione e date di aggiornamento vengono letti da uno script dall'API pubblica dei plugin di wordpress.org, non inseriti a mano. Plugixa CRM non è ancora su wordpress.org, quindi lì non ha numeri.

Che cosa significano le etichette

"Sì" significa che il plugin fa ciò che dice la definizione della funzione. "Parziale" significa che ne fa una parte, e una nota spiega che cosa manca. "No" significa che non lo fa. "Non verificato" significa che non siamo riusciti a confermare il valore dalle pagine del produttore, quindi non affermiamo nulla.

"Gratis" significa che la funzione è nella versione gratuita. "A pagamento" indica il piano più basso che la include, e "Add-on a pagamento" significa che è venduta come estensione separata, per quanto dichiarato dal produttore.

"Non verificato" non è un modo gentile per dire "No". Molte di quelle funzioni probabilmente esistono. Preferiamo lasciare un vuoto piuttosto che tirare a indovinare.

Quattro tipi di plugin CRM

"CRM" indica prodotti molto diversi. Un CRM per le vendite è costruito attorno ad aziende, trattative e una pipeline. Un CRM per l'email marketing è costruito attorno a un elenco di contatti, tag ed email automatiche. Una suite aziendale aggiunge un CRM alla gestione del personale o alla contabilità. Un connettore mette un modulo o una chat sul tuo sito e tiene il CRM vero e proprio sui server del produttore.

Ogni plugin è etichettato con il suo tipo, perché un "No" nelle righe della pipeline conta poco per uno strumento di email marketing, e viceversa.

Che cosa non abbiamo fatto

Non abbiamo installato e provato a mano ogni plugin, e non abbiamo eseguito test di velocità. I valori riflettono ciò che i produttori dicono dei propri prodotti.

Non c'è un punteggio complessivo e non c'è una nostra valutazione a stelle. Le valutazioni mostrate sono quelle pubbliche di wordpress.org, con accanto il numero di valutazioni.

I prezzi sono quelli mostrati nel giorno della nostra verifica. Dove un produttore mostrava un prezzo promozionale, indichiamo anche il prezzo pieno. HubSpot ha un prezzo per postazione al mese; indichiamo il costo annuale di una postazione.

Come vengono decise classifiche e scelte

Le pagine dei migliori plugin mettono in classifica i plugin per una sola esigenza dichiarata. Ogni scelta ha una motivazione che si può verificare sulla tabella delle funzioni.

Guardiamo che cosa include la versione gratuita, il prezzo per sito, quanto è recente l'ultimo aggiornamento del plugin, la sua valutazione pubblica e il numero di installazioni.

Correzioni

Se un valore è sbagliato o non aggiornato, apri una issue nel repository GitHub con un link alla pagina del produttore che mostra il valore corretto. I produttori sono invitati a farlo per i propri plugin.

Dati e testi sono pubblicati con licenza CC BY 4.0, quindi puoi riutilizzarli citando la fonte.

Hai trovato un valore sbagliato? Segnala una correzione.

Definizioni delle funzioni

Contatti e aziende

Contatti: Archivia le persone con i loro dati, le note e una cronologia di ciò che è successo con loro.
Aziende: Archivia le aziende (account) come record a sé, con i contatti collegati.
Campi personalizzati: Puoi aggiungere campi tuoi ai contatti o ad altri record.
Unione dei duplicati: Trova la stessa persona o azienda inserita due volte e unisce i due record.

Pipeline di vendita

Trattative: Tiene traccia delle opportunità di vendita con un valore, una fase e una data di chiusura prevista.
Bacheca kanban: Mostra le trattative come schede in colonne per fase, che trascini da una fase all'altra.
Più pipeline: Puoi gestire più di una pipeline, ognuna con le proprie fasi.
Previsione delle vendite: Riporta i ricavi attesi, ponderati per probabilità della fase o per data di chiusura.
Conversione dei lead: Un lead è un record separato che, una volta qualificato, si converte in un contatto, un'azienda o una trattativa.

Attività ed email

Attività: Attività con una scadenza e un assegnatario, collegate a un record.
Calendario: Una vista calendario di attività, riunioni o appuntamenti all'interno del CRM.
Chiamate e riunioni: Registra chiamate e riunioni come attività a sé su un record.
Email da un record: Invia un'email individuale dalla scheda di un contatto e la conserva sul record.
Email in arrivo: Legge una casella di posta e archivia la posta in arrivo nei record corrispondenti.

Marketing

Campagne email: Invia newsletter o email massive a un elenco o a un segmento di contatti.
Marketing automation: Esegue sequenze o flussi di lavoro attivati da eventi, come l'aggiunta di un tag o l'invio di un modulo.
Moduli di acquisizione lead: Ha moduli propri che creano contatti o lead, senza un plugin di moduli separato.

Assistenza clienti

Ticket o casi: Una coda di assistenza con le richieste dei clienti, ciascuna con uno stato e un responsabile.
Knowledge base: Articoli di aiuto che scrivi nel CRM e puoi mostrare ai clienti.
Portale clienti: I clienti accedono al tuo sito per vedere i propri record, come ticket, fatture o documenti.

Team e permessi

Ruoli del CRM: Permessi impostati per ruolo del CRM, oltre ai ruoli standard di WordPress.
Accesso a livello di record: Limita quali record o campi un utente può vedere, per esempio solo i propri o quelli del suo team.
Cronologia delle modifiche: Tiene un registro di chi ha modificato che cosa su un record.

Report e dati

Report: Report o dashboard integrati su contatti, trattative o attività.
Importazione ed esportazione CSV: Importa contatti da un file CSV e li esporta in un file CSV.
Webhook: Invia un messaggio a un URL che scegli quando i record cambiano.
REST API: Un'API documentata per leggere e scrivere i record del CRM da altri software.

Commercio

WooCommerce: Collega i clienti WooCommerce e i loro ordini ai contatti del CRM.
Preventivi e fatture: Crea preventivi o fatture dal CRM.

Integrazioni

Integrazioni con plugin di moduli: Invia al CRM le compilazioni di plugin di moduli come Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms.
Sincronizzazione del calendario: Sincronizza riunioni o attività del CRM con Google Calendar o Outlook.

Piattaforma

Dove stanno i tuoi dati: Se i record sono salvati nel tuo database WordPress o sui server del produttore.
CRM su una pagina del sito: Il personale può usare il CRM su una pagina del sito, fuori da wp-admin.