Méthodologie

Qui gère ce site

Ce comparatif est tenu à jour par Plugixa, la société qui édite Plugixa CRM, l'un des plugins comparés. C'est un conflit d'intérêts, et cette page explique ce que nous faisons pour y répondre.

Chaque page porte une mention indiquant qui gère le site. Notre plugin est signalé dans les tableaux. Il n'est placé en tête d'un classement que là où les données vérifiées le justifient, et sa page liste ses points faibles de la même manière que celle de tous les autres plugins.

D'où viennent les valeurs

Pour les plugins concurrents, chaque valeur provient des supports de l'éditeur lui-même, c'est-à-dire sa fiche wordpress.org, ses pages de fonctionnalités et de documentation, et sa page de tarifs. Chaque valeur vérifiée d'un tableau renvoie à la page dont elle est tirée.

Pour Plugixa CRM, les valeurs proviennent de la lecture du code source du plugin et renvoient à sa documentation publique. Nous avons appliqué les mêmes définitions, ce qui explique qu'il soit marqué « Non » pour l'automatisation marketing et pour les factures.

Le nombre d'installations, les notes, les numéros de version et les dates de mise à jour sont lus par un script via l'API publique des plugins de wordpress.org, et non saisis à la main. Plugixa CRM n'est pas encore sur wordpress.org, il n'y a donc pas de chiffres à son sujet.

Ce que signifient les libellés

« Oui » signifie que le plugin fait ce que dit la définition de la fonctionnalité. « Partiel » signifie qu'il en fait une partie, et une note précise ce qui manque. « Non » signifie qu'il ne le fait pas. « Non vérifié » signifie que nous n'avons pas pu confirmer la valeur à partir des pages de l'éditeur, nous n'affirmons donc rien.

« Gratuit » signifie que la fonctionnalité est dans la version gratuite. « Payant » nomme la formule la moins chère qui l'inclut, et « Add-on payant » signifie qu'elle est vendue sous forme d'extension séparée, d'après ce qu'indique l'éditeur.

« Non vérifié » n'est pas un « Non » poli. Beaucoup de ces fonctionnalités existent probablement. Nous préférons laisser un blanc plutôt que deviner.

Quatre types de plugins CRM

Le terme « CRM » recouvre des produits très différents. Un CRM commercial est construit autour des entreprises, des affaires et d'un pipeline. Un CRM d'e-mailing est construit autour d'une liste de contacts, de tags et d'e-mails automatisés. Une suite de gestion ajoute un CRM à des outils RH ou de comptabilité. Un connecteur place un formulaire ou un chat sur votre site et conserve le CRM lui-même sur les serveurs de l'éditeur.

Chaque plugin est étiqueté selon son type, car un « Non » dans les lignes consacrées au pipeline a peu de sens pour un outil d'e-mailing, et inversement.

Ce que nous n'avons pas fait

Nous n'avons pas installé et testé chaque plugin à la main, et nous n'avons pas réalisé de tests de vitesse. Les valeurs reflètent ce que les éditeurs disent de leurs propres produits.

Il n'y a ni score global ni note par étoiles de notre part. Les notes affichées sont les notes publiques de wordpress.org, accompagnées du nombre de notes.

Les prix sont ceux affichés le jour de notre vérification. Lorsqu'un éditeur affichait un prix promotionnel, nous indiquons aussi le prix normal. HubSpot est facturé par utilisateur et par mois ; nous indiquons le coût annuel d'un utilisateur.

Comment sont établis les classements et les sélections

Les pages de sélection classent les plugins pour un besoin précis et annoncé. Chaque choix est accompagné d'une raison vérifiable dans le tableau des fonctionnalités.

Nous regardons ce que comprend la version gratuite, le prix par site, la date de la dernière mise à jour du plugin, ainsi que sa note publique et son nombre d'installations.

Corrections

Si une valeur est erronée ou obsolète, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub avec un lien vers la page de l'éditeur qui montre la bonne valeur. Les éditeurs sont invités à le faire pour leurs propres plugins.

Les données et les textes sont publiés sous licence CC BY 4.0, vous pouvez donc les réutiliser en citant la source.

Une valeur erronée ? Proposez une correction.

Définitions des fonctionnalités

Contacts et entreprises

Contacts: Enregistre des personnes avec leurs coordonnées, des notes et l'historique des échanges avec elles.
Entreprises: Enregistre les entreprises (comptes) comme des fiches à part entière, auxquelles les contacts sont rattachés.
Champs personnalisés: Vous pouvez ajouter vos propres champs aux contacts ou à d'autres fiches.
Fusion des doublons: Repère une même personne ou entreprise saisie deux fois et fusionne les deux fiches.

Pipeline commercial

Affaires: Suit les opportunités commerciales avec un montant, une étape et une date de clôture prévue.
Tableau kanban: Affiche les affaires sous forme de cartes dans des colonnes par étape, que l'on fait glisser d'une étape à l'autre.
Plusieurs pipelines: Vous pouvez gérer plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes.
Prévisions de ventes: Indique le chiffre d'affaires attendu, pondéré par la probabilité de l'étape ou par la date de clôture.
Conversion des leads: Un lead est une fiche distincte, convertie en contact, en entreprise ou en affaire une fois qualifié.

Activités et e-mail

Tâches: Des tâches avec une échéance et un responsable, rattachées à une fiche.
Calendrier: Une vue calendrier des tâches, réunions ou rendez-vous dans le CRM.
Appels et réunions: Enregistre les appels et les réunions comme des activités à part entière sur une fiche.
E-mail depuis une fiche: Envoie un e-mail individuel depuis la fiche d'un contact et le conserve sur cette fiche.
E-mails entrants: Lit une boîte de réception et classe les e-mails reçus sur les fiches correspondantes.

Marketing

Campagnes e-mail: Envoie des newsletters ou des e-mails groupés à une liste ou à un segment de contacts.
Automatisation marketing: Exécute des séquences ou des workflows déclenchés par des événements, comme l'ajout d'un tag ou l'envoi d'un formulaire.
Formulaires de capture de leads: Dispose de ses propres formulaires qui créent des contacts ou des leads, sans plugin de formulaire séparé.

Support client

Tickets ou dossiers: Une file de support des demandes clients, avec un statut et un responsable.
Base de connaissances: Des articles d'aide rédigés dans le CRM et que vous pouvez montrer aux clients.
Portail client: Les clients se connectent sur votre site pour consulter leurs propres données, comme leurs tickets, factures ou documents.

Équipe et permissions

Rôles CRM: Des permissions définies par rôle CRM, au-delà des rôles standard de WordPress.
Accès au niveau des fiches: Limite les fiches ou les champs qu'un utilisateur peut voir, par exemple uniquement les siens ou ceux de son équipe.
Historique des modifications: Conserve un journal indiquant qui a modifié quoi sur une fiche.

Rapports et données

Rapports: Des rapports ou tableaux de bord intégrés sur les contacts, les affaires ou l'activité.
Import et export CSV: Importe des contacts depuis un fichier CSV et les exporte vers un fichier CSV.
Webhooks: Envoie un message à une URL de votre choix lorsque des fiches sont modifiées.
API REST: Une API documentée pour lire et écrire les fiches du CRM depuis d'autres logiciels.

Commerce

WooCommerce: Relie les clients WooCommerce et leurs commandes aux contacts du CRM.
Devis et factures: Crée des devis ou des factures depuis le CRM.

Intégrations

Intégrations avec les plugins de formulaires: Envoie dans le CRM les entrées de plugins de formulaires comme Contact Form 7, WPForms ou Gravity Forms.
Synchronisation du calendrier: Synchronise les réunions ou tâches du CRM avec Google Calendar ou Outlook.

Plateforme

Où sont stockées vos données: Indique si les fiches sont stockées dans votre base de données WordPress ou sur les serveurs de l'éditeur.
CRM sur une page du site: L'équipe peut utiliser le CRM sur une page du site, en dehors de wp-admin.