Plugixa CRM im Überblick
Ein CRM für Vertrieb und Service, das in WordPress läuft, mit Firmen, Kontakten, Leads, Deals auf einem Pipeline-Board, Fällen, einer Wissensdatenbank, einem Kundenportal und Team-Berechtigungen. All das ist in der kostenlosen Version enthalten; Pro ergänzt benutzerdefinierte Felder und Anbindungen an andere Software.
Am besten geeignet für: Kleine Unternehmen und Teams, die in WordPress eine echte Vertriebspipeline, eine Support-Warteschlange und Zugriffsrechte pro Team brauchen, ohne pro Platz zu bezahlen oder Kundendaten an einen gehosteten Dienst zu senden.
Status: Neues Plugin. Version 1.0.0 ist erschienen, aber noch nicht auf wordpress.org gelistet. Es hat daher noch keine Nutzerbasis und keine öffentlichen Bewertungen.
Stärken / Schwächen
Stärken
- Firmen, Deals, mehrere Pipelines, ein Kanban-Board und eine gewichtete Umsatzprognose sind kostenlos.
- Fälle mit E-Mail-zu-Fall, eine Wissensdatenbank und ein Kundenportal sind kostenlos; die meisten Mitbewerber verlangen für Support-Funktionen Geld oder haben keine.
- Rollen mit Zugriff auf alle, Team-, eigene oder keine Datensätze pro Datensatztyp, dazu Regeln auf Feldebene, sind kostenlos.
- Eingehende E-Mails über IMAP, E-Mail-Kampagnen mit Öffnungs- und Klick-Tracking sowie Web-to-Lead-Formulare sind kostenlos.
- Die Datensätze liegen in eigenen Datenbanktabellen des Plugins auf Ihrer Website; nichts wird an Plugixa gesendet.
- Pro ist ein einziger Tarif mit niedrigem Preis für unbegrenzt viele Websites.
Schwächen
- Keine Marketing-Automatisierung, keine Sequenzen und keine Drip-E-Mails.
- Keine Angebote oder Rechnungen.
- Benutzerdefinierte Felder, WooCommerce, Integrationen von Formular-Plugins und Kalender-Synchronisierung gibt es in Pro.
- Weniger Integrationen als FluentCRM, Groundhogg oder Jetpack CRM.
- Neu, noch ohne Erfolgsbilanz und ohne Eintrag auf wordpress.org.
Zahlen von wordpress.org
- Typ
- Vertriebs-CRM
- Entwickler
- Plugixa
Preise
| Tarif | Preis | Websites |
|---|---|---|
| Kostenlose Version | 0 € | – |
| Pro | 39 € / Jahr | 1 |
| Pro | 59 € / Jahr | Unbegrenzt |
Lifetime-Lizenz: Nicht angegeben. Rückerstattung: 14 Tage Rückerstattung, nur bei Mängeln.Quelle der Preise
Screenshots
Dashboard mit offener Pipeline, in diesem Monat gewonnenen Deals, überfälligen Aktivitäten und Leads 
Verkaufschancen auf einem Drag-and-drop-Board, mit einer Wahrscheinlichkeit für jede Phase 
Eine Firma mit ihren Kontakten und deren Rollen, Notizen, Dateien und Aktivitätsverlauf 
Kalender, der Aufgaben, Anrufe und Meetings gemeinsam zeigt 
Liste der Support-Fälle mit Status, Priorität und Typ 
Rolleneditor mit Zugriff auf alle, Team, eigene oder keine Datensätze pro Datensatztyp und Aktion
Funktionen nach Bereich
Kontakte und Firmen
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| KontakteSpeichert Personen mit ihren Angaben, Notizen und einem Verlauf dessen, was mit ihnen geschehen ist. | JaKostenlos | Ein Kontakt kann mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern haben, von denen jeweils eine als primär markiert ist. |
| FirmenSpeichert Firmen (Accounts) als eigene Datensätze, mit verknüpften Kontakten. | JaKostenlos | Accounts mit einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Firmen und einer Verknüpfung zu Kontakten, die die Rolle jeder Person festhält. |
| Benutzerdefinierte FelderSie können Kontakten oder anderen Datensätzen eigene Felder hinzufügen. | JaKostenpflichtig: Pro | Zehn Feldtypen für Kontakte, Accounts, Leads und Deals. |
| Dubletten zusammenführenFindet dieselbe Person oder Firma, die doppelt erfasst wurde, und führt die beiden Datensätze zusammen. | JaKostenlos |
Vertriebspipeline
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| DealsVerfolgt Verkaufschancen mit einem Wert, einer Phase und einem erwarteten Abschlussdatum. | JaKostenlos | |
| Kanban-BoardZeigt Deals als Karten in Phasenspalten, die Sie von einer Phase in die nächste ziehen. | JaKostenlos | |
| Mehrere PipelinesSie können mehr als eine Pipeline führen, jede mit eigenen Phasen. | JaKostenlos | |
| UmsatzprognoseZeigt den erwarteten Umsatz, gewichtet nach Phasenwahrscheinlichkeit oder nach Abschlussdatum. | JaKostenlos | Eine gewichtete Pipeline-Prognose, die Abschlussquote und erwartete Abschlüsse pro Monat. |
| Lead-KonvertierungEin Lead ist ein eigener Datensatz, der nach der Qualifizierung in einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal umgewandelt wird. | JaKostenlos | Ein Lead wird in einem Schritt in einen Account, einen Kontakt und eine Verkaufschance umgewandelt. |
Aktivitäten und E-Mail
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| AufgabenAufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständiger Person, verknüpft mit einem Datensatz. | JaKostenlos | |
| KalenderEine Kalenderansicht von Aufgaben, Meetings oder Terminen im CRM. | JaKostenlos | Monats-, Wochen- und Tagesansicht über Aufgaben, Anrufe und Meetings, mit Arbeitszeiten, Feiertagen und Frei/Gebucht-Anzeige. |
| Anrufe und MeetingsErfasst Anrufe und Meetings als eigene Aktivitäten an einem Datensatz. | JaKostenlos | |
| E-Mail aus einem DatensatzSendet eine persönliche E-Mail aus dem Datensatz eines Kontakts und speichert sie dort. | JaKostenlos | Versand aus jedem Datensatz, mit Vorlagen und Platzhalterfeldern. |
| Eingehende E-MailsLiest ein Postfach aus und ordnet eingehende E-Mails den passenden Datensätzen zu. | JaKostenlos | Liest Ihr eigenes Postfach über IMAP aus. Eingehende E-Mails können automatisch Fälle anlegen. |
Marketing
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| E-Mail-KampagnenVersendet Newsletter oder Massen-E-Mails an eine Liste oder ein Segment von Kontakten. | JaKostenlos | Kampagnen, Ziellisten und Massen-E-Mails, in Paketen versendet, mit Öffnungs- und Klick-Tracking über Ihre eigene Domain. |
| Marketing-AutomatisierungFührt Sequenzen oder Workflows aus, die durch Ereignisse ausgelöst werden, etwa ein hinzugefügtes Tag oder ein abgeschicktes Formular. | Nein | Ziellisten sind statisch, und es gibt keinen Editor für Workflows oder Sequenzen. |
| Formulare zur Lead-ErfassungHat eigene Formulare, die Kontakte oder Leads anlegen, ohne separates Formular-Plugin. | JaKostenlos | Web-to-Lead-Formulare als Block oder Shortcode; Einsendungen kommen als Leads an. |
Kundensupport
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Tickets oder FälleEine Support-Warteschlange für Kundenanfragen mit Status und zuständiger Person. | JaKostenlos | Fälle mit Status, Priorität und Typ, reihum zugewiesen oder an die Person mit der geringsten Auslastung. |
| WissensdatenbankHilfeartikel, die Sie im CRM schreiben und Kunden zeigen können. | JaKostenlos | Artikel in einem Kategoriebaum. Artikel, die Sie als öffentlich markieren, erscheinen in einem Hilfecenter auf Ihrer Website. |
| KundenportalKunden melden sich auf Ihrer Website an, um ihre eigenen Datensätze zu sehen, etwa Tickets, Rechnungen oder Dokumente. | JaKostenlos | Kunden sehen ihre eigenen Fälle, freigegebene Dokumente, Meetings, Anrufe und Hilfeartikel. Jeder Bereich lässt sich einzeln ein- und ausschalten. |
Team und Berechtigungen
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| CRM-RollenBerechtigungen pro CRM-Rolle, über die Standardrollen von WordPress hinaus. | JaKostenlos | Rollen pro Datensatztyp und pro Aktion, jeweils mit dem Umfang alle, Team, eigene oder keine. |
| Zugriff auf DatensatzebeneLegt fest, welche Datensätze oder Felder ein Nutzer sehen kann, zum Beispiel nur die eigenen oder die seines Teams. | JaKostenlos | Datensätze lassen sich auf die eigenen eines Nutzers, die seines Teams oder alle beschränken, und einzelne Felder können ausgeblendet oder schreibgeschützt werden. |
| ÄnderungsverlaufProtokolliert, wer was an einem Datensatz geändert hat. | JaKostenlos |
Berichte und Daten
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| BerichteEingebaute Berichte oder Dashboards zu Kontakten, Deals oder Aktivitäten. | JaKostenlos | Ein Berichtseditor mit Diagrammen zu Deals, Leads, Meetings, Anrufen und Aufgaben sowie Dashboards mit mehreren Tabs. |
| CSV-Import und -ExportImportiert Kontakte aus einer CSV-Datei und exportiert sie in eine. | JaKostenlos | CSV-Import mit Spaltenzuordnung und einer Rückgängig-Funktion für den gesamten Lauf; Export als CSV und Excel. |
| WebhooksSendet eine Nachricht an eine von Ihnen gewählte URL, wenn sich Datensätze ändern. | JaKostenlos | |
| REST APIEine dokumentierte API, um CRM-Datensätze aus anderer Software zu lesen und zu schreiben. | JaKostenlos | Etwa 230 dokumentierte REST-Routen, mit denselben Berechtigungsregeln wie die Admin-Seiten. |
Commerce
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| WooCommerceVerknüpft WooCommerce-Kunden und ihre Bestellungen mit CRM-Kontakten. | JaKostenpflichtig: Pro | Verknüpft WooCommerce-Kunden und ihre Bestellhistorie mit Kontakten. |
| Angebote und RechnungenErstellt Angebote oder Rechnungen aus dem CRM heraus. | Nein | Es gibt PDF-Vorlagen für jeden Datensatz, aber keine Datensätze für Angebote oder Rechnungen. |
Integrationen
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Integration von Formular-PluginsÜberträgt Einträge aus Formular-Plugins wie Contact Form 7, WPForms oder Gravity Forms ins CRM. | JaKostenpflichtig: Pro | Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms und Elementor-Formulare. |
| Kalender-SynchronisierungSynchronisiert Meetings oder Aufgaben aus dem CRM mit Google Calendar oder Outlook. | JaKostenpflichtig: Pro | Google Calendar und Kalender von Microsoft 365. |
Plattform
| Funktion | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Wo Ihre Daten liegenOb die Datensätze in Ihrer WordPress-Datenbank oder auf den Servern des Anbieters gespeichert werden. | Ihre WordPress-Datenbank, in eigenen Tabellen des Plugins | |
| CRM auf einer Seite der WebsiteMitarbeiter können das CRM auf einer Seite der Website nutzen, außerhalb von wp-admin. | JaKostenlos | Ein Shortcode bringt das gesamte CRM für Mitarbeiter auf eine Seite Ihrer Website, innerhalb Ihres Themes. |