Plugixa CRM: análisis y opiniones
Un CRM de ventas y servicio que funciona dentro de WordPress, con empresas, contactos, leads, oportunidades en un tablero de embudo, casos, base de conocimiento, portal de clientes y permisos de equipo. Todo eso está en la versión gratuita; Pro añade campos personalizados y conectores con otro software.
Ideal para: Pequeñas empresas y equipos que necesitan un embudo de ventas de verdad, una cola de soporte y acceso por equipo dentro de WordPress, sin pagar por usuario ni enviar los datos de los clientes a un servicio alojado.
Estado: Plugin nuevo. La versión 1.0.0 está publicada y todavía no figura en wordpress.org, así que no tiene base de instalaciones ni reseñas públicas.
Puntos fuertes / Puntos débiles
Puntos fuertes
- Las empresas, las oportunidades, los embudos múltiples, un tablero kanban y una previsión ponderada son gratuitos.
- Los casos con creación desde email, la base de conocimiento y el portal de clientes son gratuitos; la mayoría de los competidores cobran por las funciones de soporte o no las tienen.
- Los roles con acceso a todo, al equipo, a lo propio o a nada por tipo de registro, además de reglas por campo, son gratuitos.
- El email entrante por IMAP, las campañas de email con seguimiento de aperturas y clics y los formularios web de captación de leads son gratuitos.
- Los registros se guardan en las tablas propias del plugin en tu sitio; no se envía nada a Plugixa.
- Pro es un único plan con un precio bajo para sitios ilimitados.
Puntos débiles
- No tiene automatización de marketing, secuencias ni emails por goteo.
- No tiene presupuestos ni facturas.
- Los campos personalizados, WooCommerce, las integraciones con plugins de formularios y la sincronización de calendario están en Pro.
- Menos integraciones que FluentCRM, Groundhogg o Jetpack CRM.
- Es nuevo, todavía no tiene trayectoria y no figura en wordpress.org.
Cifras de wordpress.org
- Tipo
- CRM de ventas
- Desarrollador
- Plugixa
Precios
| Plan | Precio | Sitios |
|---|---|---|
| Versión gratuita | 0 € | – |
| Pro | 39 € / año | 1 |
| Pro | 59 € / año | Ilimitados |
Licencia de por vida: No figura. Reembolsos: Reembolso en 14 días solo por defectos.Fuente de los precios
Capturas de pantalla
Panel con el embudo abierto, las oportunidades ganadas este mes, las actividades vencidas y los leads 
Oportunidades en un tablero de arrastrar y soltar, con una probabilidad en cada etapa 
Una cuenta con sus contactos y la función de cada uno, notas, archivos y flujo de actividad 
Calendario que muestra tareas, llamadas y reuniones juntas 
Lista de casos de soporte con estado, prioridad y tipo 
Editor de roles con acceso a todo, al equipo, a lo propio o a nada por tipo de registro y acción
Funciones, área por área
Contactos y empresas
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| ContactosGuarda personas con sus datos, notas y un historial de lo que ha pasado con ellas. | SíGratis | Un contacto puede tener varias direcciones de email y números de teléfono, con uno de cada tipo marcado como principal. |
| EmpresasGuarda las empresas (cuentas) como registros propios, con contactos vinculados a ellas. | SíGratis | Cuentas con jerarquía de matriz y filiales, y un vínculo con los contactos que registra la función de cada persona. |
| Campos personalizadosPuedes añadir tus propios campos a los contactos o a otros registros. | SíDe pago: Pro | Diez tipos de campo en contactos, cuentas, leads y oportunidades. |
| Fusión de duplicadosDetecta la misma persona o empresa introducida dos veces y fusiona los dos registros. | SíGratis |
Embudo de ventas
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| OportunidadesHace el seguimiento de las oportunidades de venta con un importe, una etapa y una fecha de cierre prevista. | SíGratis | |
| Tablero kanbanMuestra las oportunidades como tarjetas en columnas por etapa que se arrastran de una etapa a la siguiente. | SíGratis | |
| Varios embudosPuedes tener más de un embudo, cada uno con sus propias etapas. | SíGratis | |
| Previsión de ventasInforma de los ingresos previstos, ponderados por la probabilidad de cada etapa o por la fecha de cierre. | SíGratis | Una previsión ponderada del embudo, la tasa de éxito y el cierre previsto por mes. |
| Conversión de leadsUn lead es un registro aparte que se convierte en un contacto, una empresa o una oportunidad una vez cualificado. | SíGratis | Un lead se convierte en una cuenta, un contacto y una oportunidad en un solo paso. |
Actividades y email
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| TareasTareas con fecha de vencimiento y una persona asignada, vinculadas a un registro. | SíGratis | |
| CalendarioUna vista de calendario de tareas, reuniones o citas dentro del CRM. | SíGratis | Vistas de mes, semana y día con tareas, llamadas y reuniones, con horario laboral, festivos y disponibilidad. |
| Llamadas y reunionesRegistra las llamadas y las reuniones como actividades propias en un registro. | SíGratis | |
| Email desde un registroEnvía un email individual desde la ficha de un contacto y lo guarda en esa ficha. | SíGratis | Se envía desde cualquier registro, con plantillas y campos de combinación. |
| Email entranteLee un buzón y archiva el correo entrante en los registros correspondientes. | SíGratis | Lee tu propio buzón por IMAP. El correo entrante puede crear casos automáticamente. |
Marketing
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Campañas de emailEnvía newsletters o emails masivos a una lista o segmento de contactos. | SíGratis | Campañas, listas de destinatarios y envíos masivos por lotes, con seguimiento de aperturas y clics en tu propio dominio. |
| Automatización de marketingEjecuta secuencias o flujos de trabajo activados por eventos, como añadir una etiqueta o enviar un formulario. | No | Las listas de destinatarios son estáticas y no hay creador de flujos de trabajo ni de secuencias. |
| Formularios de captación de leadsTiene formularios propios que crean contactos o leads, sin un plugin de formularios aparte. | SíGratis | Formularios web de captación de leads como bloque o shortcode; los envíos llegan como leads. |
Atención al cliente
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Tickets o casosUna cola de soporte con las solicitudes de los clientes, cada una con un estado y un responsable. | SíGratis | Casos con estados, prioridades y tipos, asignados por turnos o a quien tenga menos carga. |
| Base de conocimientoArtículos de ayuda que escribes en el CRM y puedes mostrar a los clientes. | SíGratis | Artículos en un árbol de categorías. Los artículos que marcas como públicos aparecen en un centro de ayuda en tu sitio. |
| Portal de clientesLos clientes inician sesión en tu sitio para ver sus propios registros, como tickets, facturas o documentos. | SíGratis | Los clientes ven sus propios casos, documentos compartidos, reuniones, llamadas y artículos de ayuda. Cada panel se activa por separado. |
Equipo y permisos
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Roles del CRMPermisos definidos por rol del CRM, más allá de los roles estándar de WordPress. | SíGratis | Roles por tipo de registro y por acción, cada uno con un alcance de todo, equipo, propio o ninguno. |
| Acceso por registroLimita qué registros o campos puede ver un usuario, por ejemplo solo los suyos o los de su equipo. | SíGratis | Los registros se limitan a los propios del usuario, a los de su equipo o a todos, y se pueden ocultar campos concretos o dejarlos de solo lectura. |
| Historial de cambiosGuarda un registro de quién cambió qué en cada registro. | SíGratis |
Informes y datos
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| InformesInformes o paneles integrados sobre contactos, oportunidades o actividad. | SíGratis | Un creador de informes con gráficos sobre oportunidades, leads, reuniones, llamadas y tareas, y paneles con varias pestañas. |
| Importación y exportación CSVImporta contactos desde un archivo CSV y los exporta a uno. | SíGratis | Importación CSV con asignación de columnas y la posibilidad de deshacer toda la importación; exportación a CSV y Excel. |
| WebhooksEnvía un mensaje a la URL que elijas cuando cambian los registros. | SíGratis | |
| API RESTUna API documentada para leer y escribir registros del CRM desde otro software. | SíGratis | Unas 230 rutas REST documentadas, con las mismas reglas de permisos que las pantallas de administración. |
Comercio
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| WooCommerceVincula los clientes de WooCommerce y sus pedidos con los contactos del CRM. | SíDe pago: Pro | Vincula los clientes de WooCommerce y su historial de pedidos con los contactos. |
| Presupuestos y facturasCrea presupuestos o facturas desde el CRM. | No | Hay plantillas PDF para cualquier registro, pero no registros de presupuestos ni de facturas. |
Integraciones
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Integraciones con plugins de formulariosEnvía al CRM las entradas de plugins de formularios como Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SíDe pago: Pro | Formularios de Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms y Elementor. |
| Sincronización de calendarioSincroniza las reuniones o tareas del CRM con Google Calendar u Outlook. | SíDe pago: Pro | Calendarios de Google Calendar y Microsoft 365. |
Plataforma
| Función | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Dónde se guardan tus datosSi los registros se guardan en tu base de datos de WordPress o en los servidores del proveedor. | Tu base de datos de WordPress, en las tablas propias del plugin | |
| CRM en una página del sitioEl personal puede usar el CRM en una página del sitio, fuera de wp-admin. | SíGratis | Un shortcode pone todo el CRM en una página de tu sitio para el personal, dentro de tu tema. |