Plugixa CRM: recensione
Un CRM per vendite e assistenza che funziona dentro WordPress, con aziende, contatti, lead, trattative su una bacheca della pipeline, casi, una knowledge base, un portale clienti e permessi per il team. Tutto questo è nella versione gratuita; Pro aggiunge campi personalizzati e connettori ad altri software.
Ideale per: Piccole aziende e team che vogliono una vera pipeline di vendita, una coda di assistenza e accessi per team dentro WordPress, senza pagare per postazione né inviare i dati dei clienti a un servizio in hosting.
Stato: Plugin nuovo. La versione 1.0.0 è stata rilasciata e non è ancora presente su wordpress.org, quindi non ha una base di installazioni né recensioni pubbliche.
Punti di forza / Punti deboli
Punti di forza
- Aziende, trattative, più pipeline, una bacheca kanban e una previsione ponderata sono gratuite.
- Casi con creazione da email, una knowledge base e un portale clienti sono gratuiti; la maggior parte dei concorrenti fa pagare le funzioni di assistenza o non le ha.
- Ruoli con accesso a tutti, al team, ai propri o a nessuno per tipo di record, più regole a livello di campo, sono gratuiti.
- Email in arrivo via IMAP, campagne email con tracciamento di aperture e clic e moduli web-to-lead sono gratuiti.
- I record stanno nelle tabelle del database proprie del plugin, sul tuo sito; nulla viene inviato a Plugixa.
- Pro è un piano unico, a prezzo basso, per un numero illimitato di siti.
Punti deboli
- Niente marketing automation, sequenze o email drip.
- Niente preventivi né fatture.
- Campi personalizzati, WooCommerce, integrazioni con plugin di moduli e sincronizzazione del calendario sono in Pro.
- Meno integrazioni di FluentCRM, Groundhogg o Jetpack CRM.
- È nuovo, non ha ancora uno storico alle spalle e non ha una scheda su wordpress.org.
I numeri di wordpress.org
- Tipo
- CRM per le vendite
- Sviluppatore
- Plugixa
Prezzi
| Piano | Prezzo | Siti |
|---|---|---|
| Versione gratuita | 0 € | – |
| Pro | 39 € / anno | 1 |
| Pro | 59 € / anno | Illimitati |
Licenza a vita: Non in elenco. Rimborsi: Rimborso entro 14 giorni solo per difetti.Fonte dei prezzi
Screenshot
Dashboard con pipeline aperta, trattative vinte questo mese, attività scadute e lead 
Opportunità su una bacheca drag-and-drop, con una probabilità per ogni fase 
Un account con i suoi contatti e i rispettivi ruoli, note, file e cronologia delle attività 
Calendario che mostra insieme attività, chiamate e riunioni 
Elenco dei casi di assistenza con stato, priorità e tipo 
Editor dei ruoli con accesso a tutti, al team, ai propri o a nessuno per tipo di record e azione
Funzioni, area per area
Contatti e aziende
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| ContattiArchivia le persone con i loro dati, le note e una cronologia di ciò che è successo con loro. | SìGratis | Un contatto può avere più indirizzi email e numeri di telefono, uno per tipo contrassegnato come principale. |
| AziendeArchivia le aziende (account) come record a sé, con i contatti collegati. | SìGratis | Account con una gerarchia padre-figlio e un collegamento ai contatti che registra il ruolo di ciascuna persona. |
| Campi personalizzatiPuoi aggiungere campi tuoi ai contatti o ad altri record. | SìA pagamento: Pro | Dieci tipi di campo su contatti, account, lead e trattative. |
| Unione dei duplicatiTrova la stessa persona o azienda inserita due volte e unisce i due record. | SìGratis |
Pipeline di vendita
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| TrattativeTiene traccia delle opportunità di vendita con un valore, una fase e una data di chiusura prevista. | SìGratis | |
| Bacheca kanbanMostra le trattative come schede in colonne per fase, che trascini da una fase all'altra. | SìGratis | |
| Più pipelinePuoi gestire più di una pipeline, ognuna con le proprie fasi. | SìGratis | |
| Previsione delle venditeRiporta i ricavi attesi, ponderati per probabilità della fase o per data di chiusura. | SìGratis | Una previsione ponderata della pipeline, il tasso di successo e le chiusure attese per mese. |
| Conversione dei leadUn lead è un record separato che, una volta qualificato, si converte in un contatto, un'azienda o una trattativa. | SìGratis | Un lead si converte in un account, un contatto e un'opportunità in un solo passaggio. |
Attività ed email
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| AttivitàAttività con una scadenza e un assegnatario, collegate a un record. | SìGratis | |
| CalendarioUna vista calendario di attività, riunioni o appuntamenti all'interno del CRM. | SìGratis | Viste per mese, settimana e giorno su attività, chiamate e riunioni, con orari di lavoro, festività e disponibilità. |
| Chiamate e riunioniRegistra chiamate e riunioni come attività a sé su un record. | SìGratis | |
| Email da un recordInvia un'email individuale dalla scheda di un contatto e la conserva sul record. | SìGratis | Inviata da qualsiasi record, con modelli e campi di unione. |
| Email in arrivoLegge una casella di posta e archivia la posta in arrivo nei record corrispondenti. | SìGratis | Legge la tua casella di posta via IMAP. La posta in arrivo può creare casi automaticamente. |
Marketing
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Campagne emailInvia newsletter o email massive a un elenco o a un segmento di contatti. | SìGratis | Campagne, liste di destinatari e invii massivi a blocchi, con tracciamento di aperture e clic sul tuo dominio. |
| Marketing automationEsegue sequenze o flussi di lavoro attivati da eventi, come l'aggiunta di un tag o l'invio di un modulo. | No | Le liste di destinatari sono statiche, e non c'è un costruttore di flussi di lavoro o sequenze. |
| Moduli di acquisizione leadHa moduli propri che creano contatti o lead, senza un plugin di moduli separato. | SìGratis | Moduli web-to-lead come blocco o shortcode; le compilazioni arrivano come lead. |
Assistenza clienti
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Ticket o casiUna coda di assistenza con le richieste dei clienti, ciascuna con uno stato e un responsabile. | SìGratis | Casi con stati, priorità e tipi, assegnati a rotazione o a chi è meno occupato. |
| Knowledge baseArticoli di aiuto che scrivi nel CRM e puoi mostrare ai clienti. | SìGratis | Articoli in un albero di categorie. Gli articoli che contrassegni come pubblici compaiono in un centro assistenza sul tuo sito. |
| Portale clientiI clienti accedono al tuo sito per vedere i propri record, come ticket, fatture o documenti. | SìGratis | I clienti vedono i propri casi, i documenti condivisi, le riunioni, le chiamate e gli articoli di aiuto. Ogni pannello si attiva separatamente. |
Team e permessi
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Ruoli del CRMPermessi impostati per ruolo del CRM, oltre ai ruoli standard di WordPress. | SìGratis | Ruoli per tipo di record e per azione, ciascuno con un ambito tutti, team, propri o nessuno. |
| Accesso a livello di recordLimita quali record o campi un utente può vedere, per esempio solo i propri o quelli del suo team. | SìGratis | I record sono limitati a quelli dell'utente, del suo team o a tutti, e i singoli campi possono essere nascosti o resi di sola lettura. |
| Cronologia delle modificheTiene un registro di chi ha modificato che cosa su un record. | SìGratis |
Report e dati
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| ReportReport o dashboard integrati su contatti, trattative o attività. | SìGratis | Un generatore di report con grafici su trattative, lead, riunioni, chiamate e attività, e dashboard a più schede. |
| Importazione ed esportazione CSVImporta contatti da un file CSV e li esporta in un file CSV. | SìGratis | Importazione CSV con mappatura delle colonne e annullamento dell'intera operazione; esportazione in CSV ed Excel. |
| WebhookInvia un messaggio a un URL che scegli quando i record cambiano. | SìGratis | |
| REST APIUn'API documentata per leggere e scrivere i record del CRM da altri software. | SìGratis | Circa 230 route REST documentate, con le stesse regole di permesso delle schermate di amministrazione. |
Commercio
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| WooCommerceCollega i clienti WooCommerce e i loro ordini ai contatti del CRM. | SìA pagamento: Pro | Collega i clienti WooCommerce e il loro storico ordini ai contatti. |
| Preventivi e fattureCrea preventivi o fatture dal CRM. | No | Ci sono modelli PDF per qualsiasi record, ma non record di preventivi o fatture. |
Integrazioni
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Integrazioni con plugin di moduliInvia al CRM le compilazioni di plugin di moduli come Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SìA pagamento: Pro | Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms e moduli di Elementor. |
| Sincronizzazione del calendarioSincronizza riunioni o attività del CRM con Google Calendar o Outlook. | SìA pagamento: Pro | Calendari Google Calendar e Microsoft 365. |
Piattaforma
| Funzione | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Dove stanno i tuoi datiSe i record sono salvati nel tuo database WordPress o sui server del produttore. | Il tuo database WordPress, nelle tabelle proprie del plugin | |
| CRM su una pagina del sitoIl personale può usare il CRM su una pagina del sito, fuori da wp-admin. | SìGratis | Uno shortcode mette l'intero CRM su una pagina del tuo sito per il personale, dentro il tuo tema. |