Avis Plugixa CRM
Un CRM commercial et de service client qui fonctionne dans WordPress, avec entreprises, contacts, leads, affaires sur un tableau de pipeline, dossiers de support, base de connaissances, portail client et permissions d'équipe. Tout cela est dans la version gratuite ; Pro ajoute les champs personnalisés et des connecteurs vers d'autres logiciels.
Idéal pour: Les petites entreprises et les équipes qui ont besoin d'un vrai pipeline commercial, d'une file de support et d'accès par équipe dans WordPress, sans payer par utilisateur ni envoyer les données clients à un service hébergé.
Statut: Nouveau plugin. La version 1.0.0 est publiée mais n'est pas encore référencée sur wordpress.org ; il n'a donc ni base d'installations ni avis publics.
Points forts / Points faibles
Points forts
- Les entreprises, les affaires, plusieurs pipelines, un tableau kanban et des prévisions pondérées sont gratuits.
- Les dossiers de support avec création depuis les e-mails, une base de connaissances et un portail client sont gratuits ; la plupart des concurrents font payer les fonctionnalités de support ou n'en ont pas.
- Les rôles avec un accès tout, équipe, propre ou aucun par type de fiche, ainsi que des règles au niveau des champs, sont gratuits.
- Les e-mails entrants via IMAP, les campagnes e-mail avec suivi des ouvertures et des clics, et les formulaires web-to-lead sont gratuits.
- Les fiches sont stockées dans les propres tables de base de données du plugin sur votre site ; rien n'est envoyé à Plugixa.
- Pro est une formule unique, à prix bas, pour un nombre illimité de sites.
Points faibles
- Pas d'automatisation marketing, de séquences ni d'e-mails programmés en série.
- Pas de devis ni de factures.
- Les champs personnalisés, WooCommerce, les intégrations avec les plugins de formulaires et la synchronisation du calendrier sont dans Pro.
- Moins d'intégrations que FluentCRM, Groundhogg ou Jetpack CRM.
- Récent, sans historique pour l'instant et sans fiche sur wordpress.org.
Chiffres wordpress.org
- Type
- CRM commercial
- Développeur
- Plugixa
Tarifs
| Formule | Prix | Sites |
|---|---|---|
| Version gratuite | 0 € | – |
| Pro | 39 € / an | 1 |
| Pro | 59 € / an | Illimité |
Licence à vie: Non indiqué. Remboursement: Remboursement sous 14 jours, uniquement en cas de défaut.Source des tarifs
Captures d'écran
Tableau de bord avec le pipeline en cours, les affaires gagnées ce mois-ci, les activités en retard et les leads 
Opportunités sur un tableau en glisser-déposer, avec une probabilité pour chaque étape 
Un compte avec ses contacts et leurs rôles, ses notes, ses fichiers et son fil d'activité 
Calendrier affichant ensemble les tâches, les appels et les réunions 
Liste des dossiers de support avec statut, priorité et type 
Éditeur de rôles avec un accès tout, équipe, propre ou aucun par type de fiche et par action
Fonctionnalités, catégorie par catégorie
Contacts et entreprises
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| ContactsEnregistre des personnes avec leurs coordonnées, des notes et l'historique des échanges avec elles. | OuiGratuit | Un contact peut avoir plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone, dont un de chaque est marqué comme principal. |
| EntreprisesEnregistre les entreprises (comptes) comme des fiches à part entière, auxquelles les contacts sont rattachés. | OuiGratuit | Des comptes avec une hiérarchie parent-enfant, et un lien vers les contacts qui enregistre le rôle de chaque personne. |
| Champs personnalisésVous pouvez ajouter vos propres champs aux contacts ou à d'autres fiches. | OuiPayant : Pro | Dix types de champs sur les contacts, les comptes, les leads et les affaires. |
| Fusion des doublonsRepère une même personne ou entreprise saisie deux fois et fusionne les deux fiches. | OuiGratuit |
Pipeline commercial
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| AffairesSuit les opportunités commerciales avec un montant, une étape et une date de clôture prévue. | OuiGratuit | |
| Tableau kanbanAffiche les affaires sous forme de cartes dans des colonnes par étape, que l'on fait glisser d'une étape à l'autre. | OuiGratuit | |
| Plusieurs pipelinesVous pouvez gérer plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes. | OuiGratuit | |
| Prévisions de ventesIndique le chiffre d'affaires attendu, pondéré par la probabilité de l'étape ou par la date de clôture. | OuiGratuit | Des prévisions de pipeline pondérées, un taux de réussite et les clôtures attendues par mois. |
| Conversion des leadsUn lead est une fiche distincte, convertie en contact, en entreprise ou en affaire une fois qualifié. | OuiGratuit | Un lead est converti en compte, en contact et en opportunité en une seule étape. |
Activités et e-mail
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| TâchesDes tâches avec une échéance et un responsable, rattachées à une fiche. | OuiGratuit | |
| CalendrierUne vue calendrier des tâches, réunions ou rendez-vous dans le CRM. | OuiGratuit | Vues mois, semaine et jour des tâches, appels et réunions, avec horaires de travail, jours fériés et disponibilités. |
| Appels et réunionsEnregistre les appels et les réunions comme des activités à part entière sur une fiche. | OuiGratuit | |
| E-mail depuis une ficheEnvoie un e-mail individuel depuis la fiche d'un contact et le conserve sur cette fiche. | OuiGratuit | Envoyé depuis n'importe quelle fiche, avec modèles et champs de fusion. |
| E-mails entrantsLit une boîte de réception et classe les e-mails reçus sur les fiches correspondantes. | OuiGratuit | Lit votre propre boîte de réception via IMAP. Les e-mails reçus peuvent créer automatiquement des dossiers de support. |
Marketing
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Campagnes e-mailEnvoie des newsletters ou des e-mails groupés à une liste ou à un segment de contacts. | OuiGratuit | Campagnes, listes cibles et envois groupés par lots, avec suivi des ouvertures et des clics sur votre propre domaine. |
| Automatisation marketingExécute des séquences ou des workflows déclenchés par des événements, comme l'ajout d'un tag ou l'envoi d'un formulaire. | Non | Les listes cibles sont statiques, et il n'y a pas d'outil de création de workflows ou de séquences. |
| Formulaires de capture de leadsDispose de ses propres formulaires qui créent des contacts ou des leads, sans plugin de formulaire séparé. | OuiGratuit | Des formulaires web-to-lead sous forme de bloc ou de shortcode ; les soumissions arrivent comme des leads. |
Support client
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Tickets ou dossiersUne file de support des demandes clients, avec un statut et un responsable. | OuiGratuit | Des dossiers de support avec statuts, priorités et types, attribués à tour de rôle ou à la personne la moins occupée. |
| Base de connaissancesDes articles d'aide rédigés dans le CRM et que vous pouvez montrer aux clients. | OuiGratuit | Des articles classés dans une arborescence de catégories. Les articles marqués comme publics apparaissent dans un centre d'aide sur votre site. |
| Portail clientLes clients se connectent sur votre site pour consulter leurs propres données, comme leurs tickets, factures ou documents. | OuiGratuit | Les clients voient leurs propres dossiers de support, les documents partagés, les réunions, les appels et les articles d'aide. Chaque panneau s'active séparément. |
Équipe et permissions
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Rôles CRMDes permissions définies par rôle CRM, au-delà des rôles standard de WordPress. | OuiGratuit | Des rôles par type de fiche et par action, chacun avec une portée tout, équipe, propre ou aucun. |
| Accès au niveau des fichesLimite les fiches ou les champs qu'un utilisateur peut voir, par exemple uniquement les siens ou ceux de son équipe. | OuiGratuit | L'accès aux fiches est limité à celles de l'utilisateur, à celles de son équipe ou à toutes, et des champs isolés peuvent être masqués ou mis en lecture seule. |
| Historique des modificationsConserve un journal indiquant qui a modifié quoi sur une fiche. | OuiGratuit |
Rapports et données
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| RapportsDes rapports ou tableaux de bord intégrés sur les contacts, les affaires ou l'activité. | OuiGratuit | Un générateur de rapports avec graphiques sur les affaires, les leads, les réunions, les appels et les tâches, et des tableaux de bord à plusieurs onglets. |
| Import et export CSVImporte des contacts depuis un fichier CSV et les exporte vers un fichier CSV. | OuiGratuit | Import CSV avec mise en correspondance des colonnes et annulation de l'import complet ; export CSV et Excel. |
| WebhooksEnvoie un message à une URL de votre choix lorsque des fiches sont modifiées. | OuiGratuit | |
| API RESTUne API documentée pour lire et écrire les fiches du CRM depuis d'autres logiciels. | OuiGratuit | Environ 230 routes REST documentées, avec les mêmes règles de permissions que les écrans d'administration. |
Commerce
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| WooCommerceRelie les clients WooCommerce et leurs commandes aux contacts du CRM. | OuiPayant : Pro | Relie les clients WooCommerce et leur historique de commandes aux contacts. |
| Devis et facturesCrée des devis ou des factures depuis le CRM. | Non | Il existe des modèles PDF pour toute fiche, mais pas de fiches de devis ni de factures. |
Intégrations
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Intégrations avec les plugins de formulairesEnvoie dans le CRM les entrées de plugins de formulaires comme Contact Form 7, WPForms ou Gravity Forms. | OuiPayant : Pro | Formulaires Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms et Elementor. |
| Synchronisation du calendrierSynchronise les réunions ou tâches du CRM avec Google Calendar ou Outlook. | OuiPayant : Pro | Calendriers Google Calendar et Microsoft 365. |
Plateforme
| Fonctionnalité | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Où sont stockées vos donnéesIndique si les fiches sont stockées dans votre base de données WordPress ou sur les serveurs de l'éditeur. | Votre base de données WordPress, dans les propres tables du plugin | |
| CRM sur une page du siteL'équipe peut utiliser le CRM sur une page du site, en dehors de wp-admin. | OuiGratuit | Un shortcode place l'ensemble du CRM sur une page de votre site pour l'équipe, dans votre thème. |