WordPress CRM-Plugins mit Vertriebspipeline
Eine Vertriebspipeline verfolgt Deals über Phasen, jeweils mit einem Wert und einem erwarteten Abschlussdatum. Die meisten WordPress CRM-Plugins haben keine; sie sind um eine Kontaktliste und E-Mail herum aufgebaut.
Vier der sieben Plugins hier haben Deals auf einem Kanban-Board. Nur zwei bieten das in einer kostenlosen Version.
Unsere Empfehlungen
- Bestes kostenloses CRM für Vertrieb und Service
Plugixa CRM
Deals, mehrere Pipelines mit eigenen Phasen, ein Kanban-Board, eine gewichtete Umsatzprognose und Lead-Konvertierung, alles kostenlos und in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert.
Aktive Installationen: Weniger als 10 · Ab 39 € / Jahr
Plugixa CRM im Überblick → - Bestes kostenloses gehostetes CRM
HubSpot
Deals und ein Kanban-Board im kostenlosen gehosteten Tarif. Mehrere Pipelines und Umsatzprognosen erfordern einen kostenpflichtigen Tarif, und die Daten liegen auf den Servern von HubSpot.
Aktive Installationen: 200.000+ · 4,34 / 5 (207 Bewertungen) · Ab 84 $ / Jahr
HubSpot im Überblick → - Am besten für Personalwesen und Buchhaltung zusammen
WP ERP
Deals und ein Pipeline-Board im Growth-Tarif, der pro Nutzer berechnet wird, neben Personalwesen und Buchhaltung.
Aktive Installationen: 5.000+ · 4,38 / 5 (149 Bewertungen) · Ab 137 $ / Jahr
WP ERP im Überblick → - Am besten für Sales Funnels und Automatisierung
Groundhogg
Eine Pipeline-Erweiterung im Plus-Tarif für $480 pro Jahr, verbunden mit den Automatisierungsabläufen.
Aktive Installationen: 2.000+ · 4,87 / 5 (149 Bewertungen) · Ab 240 $ / Jahr
Groundhogg im Überblick →
So haben wir ausgewählt
Wir haben ein Plugin nur gezählt, wenn es Deal-Datensätze mit Phasen und eine Board-Ansicht hat, wie auf der Seite zur Methodik definiert.
WP-CRM System hat Verkaufschancen mit einer Wahrscheinlichkeit und dem Status gewonnen oder verloren, aber keine Phasen und kein Board, daher ist es nicht aufgeführt.
Die Empfehlungen im direkten Vergleich
Scrollen Sie seitwärts, um weitere Plugins zu sehen, oder wählen Sie oben einige ab.
| Funktion | Plugixa CRM | HubSpot | WP ERP | Groundhogg |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte und Firmen | ||||
| KontakteSpeichert Personen mit ihren Angaben, Notizen und einem Verlauf dessen, was mit ihnen geschehen ist. | JaKostenlosEin Kontakt kann mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern haben, von denen jeweils eine als primär markiert ist. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| FirmenSpeichert Firmen (Accounts) als eigene Datensätze, mit verknüpften Kontakten. | JaKostenlosAccounts mit einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Firmen und einer Verknüpfung zu Kontakten, die die Rolle jeder Person festhält. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenpflichtig: PlusFirmendatensätze kommen aus der Erweiterung Companies, die ab Plus enthalten ist oder einzeln ab $59 pro Jahr verkauft wird. |
| Benutzerdefinierte FelderSie können Kontakten oder anderen Datensätzen eigene Felder hinzufügen. | JaKostenpflichtig: ProZehn Feldtypen für Kontakte, Accounts, Leads und Deals. | JaKostenlosDer kostenlose Tarif erlaubt 10 benutzerdefinierte Eigenschaften. Kostenpflichtige Tarife heben die Grenze an. | JaKostenpflichtig: StarterDie Erweiterung Custom Field Builder ergänzt Felder in den Formularen für Kontakte und Firmen. | JaKostenlos |
| Dubletten zusammenführenFindet dieselbe Person oder Firma, die doppelt erfasst wurde, und führt die beiden Datensätze zusammen. | JaKostenlos | TeilweiseKostenlosKontakte werden anhand der E-Mail-Adresse und Firmen anhand der Domain dedupliziert, und Datensätze lassen sich in allen Tarifen zusammenführen. Die Dublettenverwaltung erfordert einen Professional-Tarif. | Nein | TeilweiseKostenlosZwei Kontakte lassen sich im Datensatz von Hand zusammenführen. Ein Werkzeug, das Dubletten findet, haben wir nicht gefunden. |
| Vertriebspipeline | ||||
| DealsVerfolgt Verkaufschancen mit einem Wert, einer Phase und einem erwarteten Abschlussdatum. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenpflichtig: Growth | JaKostenpflichtig: PlusDie Erweiterung Sales Pipeline ist ab Plus enthalten oder wird einzeln ab $79 pro Jahr verkauft. Deals haben ein Abschlussdatum, eine Abschlusswahrscheinlichkeit und Produkte. |
| Kanban-BoardZeigt Deals als Karten in Phasenspalten, die Sie von einer Phase in die nächste ziehen. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenpflichtig: Growth | JaKostenpflichtig: Plus |
| Mehrere PipelinesSie können mehr als eine Pipeline führen, jede mit eigenen Phasen. | JaKostenlos | JaKostenpflichtig: Starter Customer PlatformDer kostenlose Tarif hat eine Standard-Pipeline. Starter erlaubt 15 eigene Pipelines, die sich alle Objekte teilen. | JaKostenpflichtig: Growth | JaKostenpflichtig: Plus |
| UmsatzprognoseZeigt den erwarteten Umsatz, gewichtet nach Phasenwahrscheinlichkeit oder nach Abschlussdatum. | JaKostenlosEine gewichtete Pipeline-Prognose, die Abschlussquote und erwartete Abschlüsse pro Monat. | JaKostenpflichtig: Sales Hub Professional | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Lead-KonvertierungEin Lead ist ein eigener Datensatz, der nach der Qualifizierung in einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal umgewandelt wird. | JaKostenlosEin Lead wird in einem Schritt in einen Account, einen Kontakt und eine Verkaufschance umgewandelt. | TeilweiseKostenpflichtig: Sales Hub ProfessionalLeads werden mit bestehenden Kontakten oder Firmen verknüpft und durchlaufen Lead-Phasen bis zu einem Deal, statt in einen neuen Kontakt umgewandelt zu werden. Erfordert Sales Hub Professional. | NeinLead ist eine Lebenszyklusphase im Kontaktdatensatz, kein eigener Datensatz. | NeinEs gibt keinen eigenen Lead-Datensatz. Leads sind Kontakte, und Deals werden aus ihnen erstellt. |
| Aktivitäten und E-Mail | ||||
| AufgabenAufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständiger Person, verknüpft mit einem Datensatz. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| KalenderEine Kalenderansicht von Aufgaben, Meetings oder Terminen im CRM. | JaKostenlosMonats-, Wochen- und Tagesansicht über Aufgaben, Anrufe und Meetings, mit Arbeitszeiten, Feiertagen und Frei/Gebucht-Anzeige. | Nicht geprüft | JaKostenlos | Nicht geprüft |
| Anrufe und MeetingsErfasst Anrufe und Meetings als eigene Aktivitäten an einem Datensatz. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| E-Mail aus einem DatensatzSendet eine persönliche E-Mail aus dem Datensatz eines Kontakts und speichert sie dort. | JaKostenlosVersand aus jedem Datensatz, mit Vorlagen und Platzhalterfeldern. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Eingehende E-MailsLiest ein Postfach aus und ordnet eingehende E-Mails den passenden Datensätzen zu. | JaKostenlosLiest Ihr eigenes Postfach über IMAP aus. Eingehende E-Mails können automatisch Fälle anlegen. | JaKostenlosE-Mails werden über den gemeinsamen Posteingang von HubSpot angebunden. Die E-Mail-Synchronisierung ist als Starter-Funktion aufgeführt, daher haben wir die Grenzen des kostenlosen Tarifs nicht im Detail geprüft. | JaKostenlosAntworten werden dem Kontakt zugeordnet, sobald ein IMAP-Postfach verbunden ist; eine Verbindung über die Gmail API wird ebenfalls angeboten. | TeilweiseKostenpflichtig: ProAntworten auf E-Mails von Groundhogg gelangen über das gehostete Relay von Groundhogg in den Kontaktdatensatz. Das erfordert eine aktive Lizenz und liest kein eigenes Postfach aus. |
| Marketing | ||||
| E-Mail-KampagnenVersendet Newsletter oder Massen-E-Mails an eine Liste oder ein Segment von Kontakten. | JaKostenlosKampagnen, Ziellisten und Massen-E-Mails, in Paketen versendet, mit Öffnungs- und Klick-Tracking über Ihre eigene Domain. | JaKostenlosKostenlose Marketing-E-Mails tragen HubSpot-Branding und haben Versandlimits. | TeilweiseKontakte werden mit dem separaten Plugin weMail synchronisiert, in dem Kampagnen erstellt und versendet werden. | JaKostenlos |
| Marketing-AutomatisierungFührt Sequenzen oder Workflows aus, die durch Ereignisse ausgelöst werden, etwa ein hinzugefügtes Tag oder ein abgeschicktes Formular. | NeinZiellisten sind statisch, und es gibt keinen Editor für Workflows oder Sequenzen. | JaKostenpflichtig: Starter Customer PlatformStarter bietet einfache Automatisierung für E-Mails, Kontakte und Deals. Vollständige Workflows erfordern einen Professional-Tarif. | JaKostenpflichtig: Growth | JaKostenlos |
| Formulare zur Lead-ErfassungHat eigene Formulare, die Kontakte oder Leads anlegen, ohne separates Formular-Plugin. | JaKostenlosWeb-to-Lead-Formulare als Block oder Shortcode; Einsendungen kommen als Leads an. | JaKostenlos | JaKostenlosAnmeldeformulare fügen Kontakte einer Kontaktgruppe hinzu. | JaKostenlos |
| Kundensupport | ||||
| Tickets oder FälleEine Support-Warteschlange für Kundenanfragen mit Status und zuständiger Person. | JaKostenlosFälle mit Status, Priorität und Typ, reihum zugewiesen oder an die Person mit der geringsten Auslastung. | JaKostenlos | NeinEs gibt keine Ticket-Warteschlange. Kostenpflichtige Erweiterungen zeigen Tickets aus Awesome Support, Zendesk oder Help Scout an einem Kontakt an. | NeinEs gibt keine Ticket-Warteschlange. Eine kostenpflichtige Integration mit Help Scout bindet einen externen Helpdesk an. |
| WissensdatenbankHilfeartikel, die Sie im CRM schreiben und Kunden zeigen können. | JaKostenlosArtikel in einem Kategoriebaum. Artikel, die Sie als öffentlich markieren, erscheinen in einem Hilfecenter auf Ihrer Website. | JaKostenpflichtig: Service Hub Professional | Nicht geprüft | Nein |
| KundenportalKunden melden sich auf Ihrer Website an, um ihre eigenen Datensätze zu sehen, etwa Tickets, Rechnungen oder Dokumente. | JaKostenlosKunden sehen ihre eigenen Fälle, freigegebene Dokumente, Meetings, Anrufe und Hilfeartikel. Jeder Bereich lässt sich einzeln ein- und ausschalten. | JaKostenpflichtig: Service Hub ProfessionalDas Portal zeigt Kunden nur ihre eigenen Support-Tickets. | NeinLaut FAQ des Anbieters haben das CRM- und das Buchhaltungsmodul kein Frontend. | Nicht geprüft |
| Team und Berechtigungen | ||||
| CRM-RollenBerechtigungen pro CRM-Rolle, über die Standardrollen von WordPress hinaus. | JaKostenlosRollen pro Datensatztyp und pro Aktion, jeweils mit dem Umfang alle, Team, eigene oder keine. | TeilweiseKostenlosBerechtigungen werden in allen Tarifen pro Nutzer festgelegt. Wiederverwendbare Berechtigungssätze erfordern einen Enterprise-Tarif. | JaKostenlosDas kostenlose Plugin ergänzt die Rollen CRM Manager und CRM Agent. | JaKostenlosErgänzt die Rollen Marketer, Sales Manager und Sales Representative. |
| Zugriff auf DatensatzebeneLegt fest, welche Datensätze oder Felder ein Nutzer sehen kann, zum Beispiel nur die eigenen oder die seines Teams. | JaKostenlosDatensätze lassen sich auf die eigenen eines Nutzers, die seines Teams oder alle beschränken, und einzelne Felder können ausgeblendet oder schreibgeschützt werden. | JaKostenlosNutzer lassen sich in allen Tarifen auf die Datensätze beschränken, die ihnen gehören. Zugriff nur auf Team-Datensätze erfordert einen Professional-Tarif. | JaKostenlosAgenten sehen nur die Kontakte, die ihnen gehören; Manager sehen alle. | JaKostenlosSales Representatives sehen nur die Kontakte, die ihnen gehören. Beschränkungen auf Feldebene haben wir nicht gefunden. |
| ÄnderungsverlaufProtokolliert, wer was an einem Datensatz geändert hat. | JaKostenlos | JaKostenlosDer Eigenschaftsverlauf zeigt jede Änderung, ihr Datum und ihre Quelle, etwa einen Nutzer, einen Import oder einen Workflow. | JaKostenlosDas Audit-Log von ERP erfasst, wer einen Kontakt oder eine Firma angelegt, bearbeitet oder gelöscht hat. | Nicht geprüft |
| Berichte und Daten | ||||
| BerichteEingebaute Berichte oder Dashboards zu Kontakten, Deals oder Aktivitäten. | JaKostenlosEin Berichtseditor mit Diagrammen zu Deals, Leads, Meetings, Anrufen und Aufgaben sowie Dashboards mit mehreren Tabs. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| CSV-Import und -ExportImportiert Kontakte aus einer CSV-Datei und exportiert sie in eine. | JaKostenlosCSV-Import mit Spaltenzuordnung und einer Rückgängig-Funktion für den gesamten Lauf; Export als CSV und Excel. | JaKostenlos | JaKostenlos | JaKostenlos |
| WebhooksSendet eine Nachricht an eine von Ihnen gewählte URL, wenn sich Datensätze ändern. | JaKostenlos | JaKostenpflichtig: Data Hub ProfessionalDie Workflow-Aktion „Send a webhook“ erfordert Data Hub Professional. Entwickler-Apps können Änderungen an Datensätzen auch über die Webhooks-API abonnieren. | Nicht geprüft | JaKostenpflichtig: BasicDas Senden eines Webhooks ist ein Premium-Schritt in Abläufen, der in jedem kostenpflichtigen Tarif aufgeführt ist. Nutzer der kostenlosen Version können ihn nicht verwenden. |
| REST APIEine dokumentierte API, um CRM-Datensätze aus anderer Software zu lesen und zu schreiben. | JaKostenlosEtwa 230 dokumentierte REST-Routen, mit denselben Berechtigungsregeln wie die Admin-Seiten. | JaKostenlos | JaKostenlosDas Plugin bringt REST-Endpunkte für Kontakte, Firmen und Aktivitäten mit; die öffentliche API-Dokumentation liegt auf GitHub und wirkt veraltet. | JaKostenlos |
| Commerce | ||||
| WooCommerceVerknüpft WooCommerce-Kunden und ihre Bestellungen mit CRM-Kontakten. | JaKostenpflichtig: ProVerknüpft WooCommerce-Kunden und ihre Bestellhistorie mit Kontakten. | TeilweiseKostenlosNicht Teil des HubSpot-Plugins. Die WooCommerce-Synchronisierung bieten Apps von Drittanbietern an, etwa die von MakeWebBetter. | JaKostenpflichtig: Growth | JaKostenpflichtig: ProDie Erweiterung WooCommerce ist in Pro enthalten oder wird einzeln ab $99 pro Jahr verkauft. |
| Angebote und RechnungenErstellt Angebote oder Rechnungen aus dem CRM heraus. | NeinEs gibt PDF-Vorlagen für jeden Datensatz, aber keine Datensätze für Angebote oder Rechnungen. | JaKostenlosRechnungen sind für alle Tarife aufgeführt. Angebote erfordern einen Commerce-Hub-Professional-Tarif. | JaKostenlosRechnungen und Angebote kommen aus dem kostenlosen Buchhaltungsmodul, das CRM-Kontakte als Kunden verwendet. | Nein |
| Integrationen | ||||
| Integration von Formular-PluginsÜberträgt Einträge aus Formular-Plugins wie Contact Form 7, WPForms oder Gravity Forms ins CRM. | JaKostenpflichtig: ProContact Form 7, WPForms, Gravity Forms und Elementor-Formulare. | JaKostenlosZu den aufgeführten Integrationen gehören Gravity Forms, Ninja Forms, WPForms, Formidable und Forminator. Contact Form 7 ist nicht aufgeführt. | JaKostenlosContact Form 7 und Ninja Forms sind kostenlos; die Synchronisierung mit Gravity Forms erfordert den Growth-Tarif. | JaKostenpflichtig: PlusContact Form 7, Gravity Forms, WPForms, Fluent Forms und weitere sind ab Plus aufgeführt. |
| Kalender-SynchronisierungSynchronisiert Meetings oder Aufgaben aus dem CRM mit Google Calendar oder Outlook. | JaKostenpflichtig: ProGoogle Calendar und Kalender von Microsoft 365. | JaKostenlos | Nicht geprüft | JaKostenpflichtig: PlusDie Synchronisierung mit Google Calendar kommt mit der Erweiterung Booking Calendar, die ab Plus enthalten ist oder einzeln ab $79 pro Jahr verkauft wird. |
| Plattform | ||||
| Wo Ihre Daten liegenOb die Datensätze in Ihrer WordPress-Datenbank oder auf den Servern des Anbieters gespeichert werden. | Ihre WordPress-Datenbank, in eigenen Tabellen des Plugins | Server von HubSpot (gehostetes CRM) | Ihre WordPress-Datenbank | Ihre WordPress-Datenbank (eigene Tabellen) |
| CRM auf einer Seite der WebsiteMitarbeiter können das CRM auf einer Seite der Website nutzen, außerhalb von wp-admin. | JaKostenlosEin Shortcode bringt das gesamte CRM für Mitarbeiter auf eine Seite Ihrer Website, innerhalb Ihres Themes. | NeinDas CRM läuft in der eigenen Web-App von HubSpot. Das Plugin ergänzt wp-admin um Werkzeuge und die Seiten der Website um Formulare oder Chat, aber kein CRM für Mitarbeiter auf der Website. | NeinLaut FAQ des Anbieters hat das CRM kein Frontend; nur für das Personalwesen gibt es eine kostenpflichtige Frontend-Erweiterung. | Nicht geprüft |
- Ja: Das Plugin kann das.
- Teilweise: Das Plugin kann das nur zum Teil. Die Anmerkung nennt, was fehlt.
- Nein: Das Plugin kann das nicht.
- Nicht geprüft: Wir konnten es anhand der Seiten des Anbieters nicht bestätigen und treffen deshalb keine Aussage.