Plugins CRM para WordPress con embudo de ventas
Un embudo de ventas hace el seguimiento de las oportunidades por etapas, cada una con un importe y una fecha de cierre prevista. La mayoría de los plugins CRM para WordPress no lo tienen; están construidos en torno a una lista de contactos y el email.
Cuatro de los siete plugins de esta comparativa tienen oportunidades en un tablero kanban. Solo dos lo incluyen en una versión gratuita.
Nuestras recomendaciones
- Mejor CRM gratuito de ventas y servicio
Plugixa CRM
Oportunidades, varios embudos con sus propias etapas, un tablero kanban, una previsión ponderada y conversión de leads, todo gratis y guardado en tu propia base de datos.
Instalaciones activas: Menos de 10 · Desde 39 € / año
Plugixa CRM: análisis y opiniones → - Mejor CRM alojado gratuito
HubSpot
Oportunidades y un tablero kanban en el plan alojado gratuito. Varios embudos y la previsión de ventas requieren un plan de pago, y los datos están en los servidores de HubSpot.
Instalaciones activas: 200.000+ · 4,34 / 5 (207 valoraciones) · Desde 84 US$ / año
HubSpot: análisis y opiniones → - Mejor opción para RR. HH. y contabilidad juntos
WP ERP
Oportunidades y un tablero de embudo con el plan Growth, con precio por usuario, junto a RR. HH. y contabilidad.
Instalaciones activas: 5000+ · 4,38 / 5 (149 valoraciones) · Desde 137 US$ / año
WP ERP: análisis y opiniones → - Mejor opción para embudos de conversión y automatización
Groundhogg
Una extensión de embudo con el plan Plus, a $480 al año, conectada a sus flujos de automatización.
Instalaciones activas: 2000+ · 4,87 / 5 (149 valoraciones) · Desde 240 US$ / año
Groundhogg: análisis y opiniones →
Cómo hemos elegido
Solo hemos contado un plugin si tiene registros de oportunidades con etapas y una vista de tablero, según la definición de la página de metodología.
WP-CRM System tiene oportunidades con una probabilidad y un estado de ganada o perdida, pero sin etapas ni tablero, así que no aparece en la lista.
Las recomendaciones, lado a lado
Desplázate hacia los lados para ver más plugins o desmarca algunos arriba.
| Función | Plugixa CRM | HubSpot | WP ERP | Groundhogg |
|---|---|---|---|---|
| Contactos y empresas | ||||
| ContactosGuarda personas con sus datos, notas y un historial de lo que ha pasado con ellas. | SíGratisUn contacto puede tener varias direcciones de email y números de teléfono, con uno de cada tipo marcado como principal. | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| EmpresasGuarda las empresas (cuentas) como registros propios, con contactos vinculados a ellas. | SíGratisCuentas con jerarquía de matriz y filiales, y un vínculo con los contactos que registra la función de cada persona. | SíGratis | SíGratis | SíDe pago: PlusLos registros de empresas proceden de la extensión Companies, incluida a partir de Plus o vendida por separado desde $59 al año. |
| Campos personalizadosPuedes añadir tus propios campos a los contactos o a otros registros. | SíDe pago: ProDiez tipos de campo en contactos, cuentas, leads y oportunidades. | SíGratisEl plan gratuito permite 10 propiedades personalizadas. Los planes de pago amplían el límite. | SíDe pago: StarterLa extensión Custom Field Builder añade campos a los formularios de contactos y empresas. | SíGratis |
| Fusión de duplicadosDetecta la misma persona o empresa introducida dos veces y fusiona los dos registros. | SíGratis | ParcialGratisLos contactos se deduplican por email y las empresas por dominio, y los registros se pueden fusionar en todos los planes. El gestor de duplicados requiere un plan Professional. | No | ParcialGratisSe pueden fusionar dos contactos a mano desde la ficha. No se encontró ninguna herramienta que detecte duplicados. |
| Embudo de ventas | ||||
| OportunidadesHace el seguimiento de las oportunidades de venta con un importe, una etapa y una fecha de cierre prevista. | SíGratis | SíGratis | SíDe pago: Growth | SíDe pago: PlusLa extensión Sales Pipeline está incluida a partir de Plus o se vende por separado desde $79 al año. Las oportunidades tienen fecha de cierre, probabilidad de cierre y productos. |
| Tablero kanbanMuestra las oportunidades como tarjetas en columnas por etapa que se arrastran de una etapa a la siguiente. | SíGratis | SíGratis | SíDe pago: Growth | SíDe pago: Plus |
| Varios embudosPuedes tener más de un embudo, cada uno con sus propias etapas. | SíGratis | SíDe pago: Starter Customer PlatformEl plan gratuito tiene un embudo predeterminado. Starter permite 15 embudos personalizados, compartidos entre objetos. | SíDe pago: Growth | SíDe pago: Plus |
| Previsión de ventasInforma de los ingresos previstos, ponderados por la probabilidad de cada etapa o por la fecha de cierre. | SíGratisUna previsión ponderada del embudo, la tasa de éxito y el cierre previsto por mes. | SíDe pago: Sales Hub Professional | Sin verificar | Sin verificar |
| Conversión de leadsUn lead es un registro aparte que se convierte en un contacto, una empresa o una oportunidad una vez cualificado. | SíGratisUn lead se convierte en una cuenta, un contacto y una oportunidad en un solo paso. | ParcialDe pago: Sales Hub ProfessionalLos leads se vinculan a contactos o empresas existentes y avanzan por etapas de lead hacia una oportunidad, en lugar de convertirse en un contacto nuevo. Requiere Sales Hub Professional. | NoLead es una etapa del ciclo de vida en la ficha del contacto, no un registro aparte. | NoNo hay un registro de lead aparte. Los leads son contactos, y las oportunidades se crean a partir de ellos. |
| Actividades y email | ||||
| TareasTareas con fecha de vencimiento y una persona asignada, vinculadas a un registro. | SíGratis | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| CalendarioUna vista de calendario de tareas, reuniones o citas dentro del CRM. | SíGratisVistas de mes, semana y día con tareas, llamadas y reuniones, con horario laboral, festivos y disponibilidad. | Sin verificar | SíGratis | Sin verificar |
| Llamadas y reunionesRegistra las llamadas y las reuniones como actividades propias en un registro. | SíGratis | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| Email desde un registroEnvía un email individual desde la ficha de un contacto y lo guarda en esa ficha. | SíGratisSe envía desde cualquier registro, con plantillas y campos de combinación. | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| Email entranteLee un buzón y archiva el correo entrante en los registros correspondientes. | SíGratisLee tu propio buzón por IMAP. El correo entrante puede crear casos automáticamente. | SíGratisEl email se conecta a través de la bandeja de entrada compartida de HubSpot. La sincronización de email figura como función de Starter, así que no se comprobaron en detalle los límites del plan gratuito. | SíGratisLas respuestas se archivan en el contacto una vez conectado un buzón IMAP; también se ofrece una conexión con la API de Gmail. | ParcialDe pago: ProLas respuestas a los emails de Groundhogg llegan a la ficha del contacto a través del relé alojado de Groundhogg. Requiere una licencia activa y no lee un buzón propio. |
| Marketing | ||||
| Campañas de emailEnvía newsletters o emails masivos a una lista o segmento de contactos. | SíGratisCampañas, listas de destinatarios y envíos masivos por lotes, con seguimiento de aperturas y clics en tu propio dominio. | SíGratisEl email de marketing gratuito lleva la marca de HubSpot y tiene límites de envío. | ParcialLos contactos se sincronizan con el plugin aparte weMail, donde se crean y envían las campañas. | SíGratis |
| Automatización de marketingEjecuta secuencias o flujos de trabajo activados por eventos, como añadir una etiqueta o enviar un formulario. | NoLas listas de destinatarios son estáticas y no hay creador de flujos de trabajo ni de secuencias. | SíDe pago: Starter Customer PlatformStarter tiene automatización sencilla de emails, contactos y oportunidades. Los flujos de trabajo completos requieren un plan Professional. | SíDe pago: Growth | SíGratis |
| Formularios de captación de leadsTiene formularios propios que crean contactos o leads, sin un plugin de formularios aparte. | SíGratisFormularios web de captación de leads como bloque o shortcode; los envíos llegan como leads. | SíGratis | SíGratisLos formularios de suscripción añaden contactos a un grupo de contactos. | SíGratis |
| Atención al cliente | ||||
| Tickets o casosUna cola de soporte con las solicitudes de los clientes, cada una con un estado y un responsable. | SíGratisCasos con estados, prioridades y tipos, asignados por turnos o a quien tenga menos carga. | SíGratis | NoNo hay cola de tickets. Las extensiones de pago muestran en un contacto los tickets de Awesome Support, Zendesk o Help Scout. | NoNo hay cola de tickets. Una integración de pago con Help Scout conecta un servicio de asistencia externo. |
| Base de conocimientoArtículos de ayuda que escribes en el CRM y puedes mostrar a los clientes. | SíGratisArtículos en un árbol de categorías. Los artículos que marcas como públicos aparecen en un centro de ayuda en tu sitio. | SíDe pago: Service Hub Professional | Sin verificar | No |
| Portal de clientesLos clientes inician sesión en tu sitio para ver sus propios registros, como tickets, facturas o documentos. | SíGratisLos clientes ven sus propios casos, documentos compartidos, reuniones, llamadas y artículos de ayuda. Cada panel se activa por separado. | SíDe pago: Service Hub ProfessionalEl portal solo muestra a los clientes sus propios tickets de soporte. | NoLas preguntas frecuentes del desarrollador dicen que los módulos de CRM y contabilidad no tienen frontend. | Sin verificar |
| Equipo y permisos | ||||
| Roles del CRMPermisos definidos por rol del CRM, más allá de los roles estándar de WordPress. | SíGratisRoles por tipo de registro y por acción, cada uno con un alcance de todo, equipo, propio o ninguno. | ParcialGratisLos permisos se definen por usuario en todos los planes. Los conjuntos de permisos reutilizables requieren un plan Enterprise. | SíGratisEl plugin gratuito añade los roles CRM Manager y CRM Agent. | SíGratisAñade los roles Marketer, Sales Manager y Sales Representative. |
| Acceso por registroLimita qué registros o campos puede ver un usuario, por ejemplo solo los suyos o los de su equipo. | SíGratisLos registros se limitan a los propios del usuario, a los de su equipo o a todos, y se pueden ocultar campos concretos o dejarlos de solo lectura. | SíGratisSe puede limitar a los usuarios a los registros que les pertenecen en todos los planes. El acceso limitado al equipo requiere un plan Professional. | SíGratisLos agentes solo ven los contactos que les pertenecen; los gestores ven todos. | SíGratisLos Sales Representatives solo ven los contactos que les pertenecen. No se encontraron límites por campo. |
| Historial de cambiosGuarda un registro de quién cambió qué en cada registro. | SíGratis | SíGratisEl historial de propiedades muestra cada cambio, su fecha y su origen, como un usuario, una importación o un flujo de trabajo. | SíGratisEl registro de auditoría del ERP recoge quién creó, editó o eliminó un contacto o una empresa. | Sin verificar |
| Informes y datos | ||||
| InformesInformes o paneles integrados sobre contactos, oportunidades o actividad. | SíGratisUn creador de informes con gráficos sobre oportunidades, leads, reuniones, llamadas y tareas, y paneles con varias pestañas. | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| Importación y exportación CSVImporta contactos desde un archivo CSV y los exporta a uno. | SíGratisImportación CSV con asignación de columnas y la posibilidad de deshacer toda la importación; exportación a CSV y Excel. | SíGratis | SíGratis | SíGratis |
| WebhooksEnvía un mensaje a la URL que elijas cuando cambian los registros. | SíGratis | SíDe pago: Data Hub ProfessionalLa acción de flujo de trabajo Send a webhook requiere Data Hub Professional. Las apps de desarrolladores también pueden suscribirse a los cambios de registros mediante la API de webhooks. | Sin verificar | SíDe pago: BasicEnviar un webhook es un paso de flujo premium, que figura en todos los planes de pago. Los usuarios gratuitos no pueden usarlo. |
| API RESTUna API documentada para leer y escribir registros del CRM desde otro software. | SíGratisUnas 230 rutas REST documentadas, con las mismas reglas de permisos que las pantallas de administración. | SíGratis | SíGratisEl plugin incluye endpoints REST para contactos, empresas y actividades; la documentación pública de la API está en GitHub y parece desactualizada. | SíGratis |
| Comercio | ||||
| WooCommerceVincula los clientes de WooCommerce y sus pedidos con los contactos del CRM. | SíDe pago: ProVincula los clientes de WooCommerce y su historial de pedidos con los contactos. | ParcialGratisNo forma parte del plugin de HubSpot. La sincronización con WooCommerce la ofrecen aplicaciones de terceros, como la de MakeWebBetter. | SíDe pago: Growth | SíDe pago: ProLa extensión WooCommerce está incluida en Pro o se vende por separado desde $99 al año. |
| Presupuestos y facturasCrea presupuestos o facturas desde el CRM. | NoHay plantillas PDF para cualquier registro, pero no registros de presupuestos ni de facturas. | SíGratisLas facturas figuran en todos los planes. Los presupuestos requieren un plan Commerce Hub Professional. | SíGratisLas facturas y los presupuestos proceden del módulo de contabilidad gratuito, que usa los contactos del CRM como clientes. | No |
| Integraciones | ||||
| Integraciones con plugins de formulariosEnvía al CRM las entradas de plugins de formularios como Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SíDe pago: ProFormularios de Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms y Elementor. | SíGratisEntre las integraciones listadas están Gravity Forms, Ninja Forms, WPForms, Formidable y Forminator. Contact Form 7 no figura. | SíGratisContact Form 7 y Ninja Forms son gratuitos; la sincronización con Gravity Forms requiere el plan Growth. | SíDe pago: PlusContact Form 7, Gravity Forms, WPForms, Fluent Forms y otros figuran a partir de Plus. |
| Sincronización de calendarioSincroniza las reuniones o tareas del CRM con Google Calendar u Outlook. | SíDe pago: ProCalendarios de Google Calendar y Microsoft 365. | SíGratis | Sin verificar | SíDe pago: PlusLa sincronización con Google Calendar viene con la extensión Booking Calendar, incluida a partir de Plus o vendida por separado desde $79 al año. |
| Plataforma | ||||
| Dónde se guardan tus datosSi los registros se guardan en tu base de datos de WordPress o en los servidores del proveedor. | Tu base de datos de WordPress, en las tablas propias del plugin | Los servidores de HubSpot (CRM alojado) | Tu base de datos de WordPress | Tu base de datos de WordPress (tablas personalizadas) |
| CRM en una página del sitioEl personal puede usar el CRM en una página del sitio, fuera de wp-admin. | SíGratisUn shortcode pone todo el CRM en una página de tu sitio para el personal, dentro de tu tema. | NoEl CRM funciona en la propia aplicación web de HubSpot. El plugin añade herramientas a wp-admin y formularios o chat a las páginas del sitio, no un CRM para el personal en el sitio. | NoLas preguntas frecuentes del desarrollador dicen que el CRM no tiene frontend; solo RR. HH. tiene una extensión de pago para el frontend. | Sin verificar |
- Sí: El plugin lo hace.
- Parcial: Lo hace en parte; la nota indica qué falta.
- No: El plugin no lo hace.
- Sin verificar: No hemos podido confirmarlo en las páginas del propio desarrollador, así que no afirmamos ni una cosa ni la otra.