Plugin CRM WordPress con pipeline di vendita
Una pipeline di vendita segue le trattative attraverso le fasi, ciascuna con un valore e una data di chiusura prevista. La maggior parte dei plugin CRM per WordPress non ne ha una; sono costruiti attorno a un elenco di contatti e all'email.
Quattro dei sette plugin di questo confronto hanno le trattative su una bacheca kanban. Solo due la includono in una versione gratuita.
Le nostre scelte
- Migliore CRM gratuito per vendite e assistenza
Plugixa CRM
Trattative, più pipeline con fasi proprie, una bacheca kanban, una previsione ponderata e la conversione dei lead, tutto gratis e salvato nel tuo database.
Installazioni attive: Meno di 10 · Da 39 € / anno
Plugixa CRM: recensione → - Migliore CRM gratuito in hosting
HubSpot
Trattative e una bacheca kanban nel piano gratuito in hosting. Più pipeline e previsioni richiedono un piano a pagamento, e i dati stanno sui server di HubSpot.
Installazioni attive: 200.000+ · 4,34 / 5 (207 valutazioni) · Da 84 USD / anno
HubSpot: recensione → - Migliore per personale e contabilità insieme
WP ERP
Trattative e una bacheca della pipeline con il piano Growth, con prezzo per utente, accanto a gestione del personale e contabilità.
Installazioni attive: 5000+ · 4,38 / 5 (149 valutazioni) · Da 137 USD / anno
WP ERP: recensione → - Migliore per funnel di vendita e automazione
Groundhogg
Un'estensione per la pipeline con il piano Plus a $480 l'anno, collegata ai suoi flussi di automazione.
Installazioni attive: 2000+ · 4,87 / 5 (149 valutazioni) · Da 240 USD / anno
Groundhogg: recensione →
Come abbiamo scelto
Abbiamo incluso un plugin solo se ha record di trattative con fasi e una vista a bacheca, come definito nella pagina della metodologia.
WP-CRM System ha opportunità con una probabilità e uno stato vinta o persa, ma senza fasi né bacheca, quindi non è in elenco.
Le scelte a confronto
Scorri in orizzontale per vedere altri plugin, oppure deselezionane qualcuno qui sopra.
| Funzione | Plugixa CRM | HubSpot | WP ERP | Groundhogg |
|---|---|---|---|---|
| Contatti e aziende | ||||
| ContattiArchivia le persone con i loro dati, le note e una cronologia di ciò che è successo con loro. | SìGratisUn contatto può avere più indirizzi email e numeri di telefono, uno per tipo contrassegnato come principale. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| AziendeArchivia le aziende (account) come record a sé, con i contatti collegati. | SìGratisAccount con una gerarchia padre-figlio e un collegamento ai contatti che registra il ruolo di ciascuna persona. | SìGratis | SìGratis | SìA pagamento: PlusI record delle aziende provengono dall'estensione Companies, inclusa da Plus o venduta separatamente da $59 l'anno. |
| Campi personalizzatiPuoi aggiungere campi tuoi ai contatti o ad altri record. | SìA pagamento: ProDieci tipi di campo su contatti, account, lead e trattative. | SìGratisIl piano gratuito consente 10 proprietà personalizzate. I piani a pagamento alzano il limite. | SìA pagamento: StarterL'estensione Custom Field Builder aggiunge campi ai moduli dei contatti e delle aziende. | SìGratis |
| Unione dei duplicatiTrova la stessa persona o azienda inserita due volte e unisce i due record. | SìGratis | ParzialeGratisI contatti vengono deduplicati per email e le aziende per dominio, e i record si possono unire in tutti i piani. Il gestore dei duplicati richiede un piano Professional. | No | ParzialeGratisDue contatti si possono unire a mano dalla scheda. Non abbiamo trovato uno strumento che individui i duplicati. |
| Pipeline di vendita | ||||
| TrattativeTiene traccia delle opportunità di vendita con un valore, una fase e una data di chiusura prevista. | SìGratis | SìGratis | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: PlusL'estensione Sales Pipeline è inclusa da Plus o venduta separatamente da $79 l'anno. Le trattative hanno una data di chiusura, una probabilità di chiusura e dei prodotti. |
| Bacheca kanbanMostra le trattative come schede in colonne per fase, che trascini da una fase all'altra. | SìGratis | SìGratis | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: Plus |
| Più pipelinePuoi gestire più di una pipeline, ognuna con le proprie fasi. | SìGratis | SìA pagamento: Starter Customer PlatformIl piano gratuito ha una pipeline predefinita. Starter consente 15 pipeline personalizzate, condivise tra gli oggetti. | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: Plus |
| Previsione delle venditeRiporta i ricavi attesi, ponderati per probabilità della fase o per data di chiusura. | SìGratisUna previsione ponderata della pipeline, il tasso di successo e le chiusure attese per mese. | SìA pagamento: Sales Hub Professional | Non verificato | Non verificato |
| Conversione dei leadUn lead è un record separato che, una volta qualificato, si converte in un contatto, un'azienda o una trattativa. | SìGratisUn lead si converte in un account, un contatto e un'opportunità in un solo passaggio. | ParzialeA pagamento: Sales Hub ProfessionalI lead sono collegati a contatti o aziende esistenti e passano attraverso fasi del lead fino a una trattativa, invece di convertirsi in un nuovo contatto. Richiede Sales Hub Professional. | NoLead è una fase del ciclo di vita nel record del contatto, non un record separato. | NoNon c'è un record di lead separato. I lead sono contatti, e le trattative si creano a partire da loro. |
| Attività ed email | ||||
| AttivitàAttività con una scadenza e un assegnatario, collegate a un record. | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| CalendarioUna vista calendario di attività, riunioni o appuntamenti all'interno del CRM. | SìGratisViste per mese, settimana e giorno su attività, chiamate e riunioni, con orari di lavoro, festività e disponibilità. | Non verificato | SìGratis | Non verificato |
| Chiamate e riunioniRegistra chiamate e riunioni come attività a sé su un record. | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| Email da un recordInvia un'email individuale dalla scheda di un contatto e la conserva sul record. | SìGratisInviata da qualsiasi record, con modelli e campi di unione. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| Email in arrivoLegge una casella di posta e archivia la posta in arrivo nei record corrispondenti. | SìGratisLegge la tua casella di posta via IMAP. La posta in arrivo può creare casi automaticamente. | SìGratisL'email si collega tramite la casella condivisa di HubSpot. La sincronizzazione delle email è indicata come funzione Starter, quindi non abbiamo verificato nel dettaglio i limiti del piano gratuito. | SìGratisLe risposte vengono archiviate sul contatto una volta collegata una casella IMAP; è offerto anche un collegamento tramite l'API di Gmail. | ParzialeA pagamento: ProLe risposte alle email di Groundhogg arrivano alla scheda del contatto tramite il relay in hosting di Groundhogg. Richiede una licenza attiva e non legge una tua casella di posta. |
| Marketing | ||||
| Campagne emailInvia newsletter o email massive a un elenco o a un segmento di contatti. | SìGratisCampagne, liste di destinatari e invii massivi a blocchi, con tracciamento di aperture e clic sul tuo dominio. | SìGratisLe email di marketing gratuite riportano il marchio HubSpot e hanno limiti di invio. | ParzialeI contatti si sincronizzano con il plugin separato weMail, dove le campagne vengono create e inviate. | SìGratis |
| Marketing automationEsegue sequenze o flussi di lavoro attivati da eventi, come l'aggiunta di un tag o l'invio di un modulo. | NoLe liste di destinatari sono statiche, e non c'è un costruttore di flussi di lavoro o sequenze. | SìA pagamento: Starter Customer PlatformStarter ha un'automazione semplice per email, contatti e trattative. I flussi di lavoro completi richiedono un piano Professional. | SìA pagamento: Growth | SìGratis |
| Moduli di acquisizione leadHa moduli propri che creano contatti o lead, senza un plugin di moduli separato. | SìGratisModuli web-to-lead come blocco o shortcode; le compilazioni arrivano come lead. | SìGratis | SìGratisI moduli di iscrizione aggiungono i contatti a un gruppo di contatti. | SìGratis |
| Assistenza clienti | ||||
| Ticket o casiUna coda di assistenza con le richieste dei clienti, ciascuna con uno stato e un responsabile. | SìGratisCasi con stati, priorità e tipi, assegnati a rotazione o a chi è meno occupato. | SìGratis | NoNon c'è una coda di ticket. Estensioni a pagamento mostrano su un contatto i ticket di Awesome Support, Zendesk o Help Scout. | NoNon c'è una coda di ticket. Un'integrazione a pagamento con Help Scout collega un helpdesk esterno. |
| Knowledge baseArticoli di aiuto che scrivi nel CRM e puoi mostrare ai clienti. | SìGratisArticoli in un albero di categorie. Gli articoli che contrassegni come pubblici compaiono in un centro assistenza sul tuo sito. | SìA pagamento: Service Hub Professional | Non verificato | No |
| Portale clientiI clienti accedono al tuo sito per vedere i propri record, come ticket, fatture o documenti. | SìGratisI clienti vedono i propri casi, i documenti condivisi, le riunioni, le chiamate e gli articoli di aiuto. Ogni pannello si attiva separatamente. | SìA pagamento: Service Hub ProfessionalIl portale mostra ai clienti solo i propri ticket di assistenza. | NoLe FAQ del produttore dicono che i moduli CRM e contabilità non hanno un frontend. | Non verificato |
| Team e permessi | ||||
| Ruoli del CRMPermessi impostati per ruolo del CRM, oltre ai ruoli standard di WordPress. | SìGratisRuoli per tipo di record e per azione, ciascuno con un ambito tutti, team, propri o nessuno. | ParzialeGratisI permessi si impostano per utente in tutti i piani. I set di permessi riutilizzabili richiedono un piano Enterprise. | SìGratisIl plugin gratuito aggiunge i ruoli CRM Manager e CRM Agent. | SìGratisAggiunge i ruoli Marketer, Sales Manager e Sales Representative. |
| Accesso a livello di recordLimita quali record o campi un utente può vedere, per esempio solo i propri o quelli del suo team. | SìGratisI record sono limitati a quelli dell'utente, del suo team o a tutti, e i singoli campi possono essere nascosti o resi di sola lettura. | SìGratisGli utenti possono essere limitati ai record di cui sono proprietari in tutti i piani. L'accesso limitato al team richiede un piano Professional. | SìGratisGli agenti vedono solo i contatti di cui sono proprietari; i manager li vedono tutti. | SìGratisI Sales Representative vedono solo i contatti di cui sono proprietari. Non abbiamo trovato limiti a livello di campo. |
| Cronologia delle modificheTiene un registro di chi ha modificato che cosa su un record. | SìGratis | SìGratisLa cronologia delle proprietà mostra ogni modifica, la sua data e la sua origine, come un utente, un'importazione o un flusso di lavoro. | SìGratisIl registro di audit di ERP registra chi ha creato, modificato o eliminato un contatto o un'azienda. | Non verificato |
| Report e dati | ||||
| ReportReport o dashboard integrati su contatti, trattative o attività. | SìGratisUn generatore di report con grafici su trattative, lead, riunioni, chiamate e attività, e dashboard a più schede. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| Importazione ed esportazione CSVImporta contatti da un file CSV e li esporta in un file CSV. | SìGratisImportazione CSV con mappatura delle colonne e annullamento dell'intera operazione; esportazione in CSV ed Excel. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| WebhookInvia un messaggio a un URL che scegli quando i record cambiano. | SìGratis | SìA pagamento: Data Hub ProfessionalL'azione di flusso Send a webhook richiede Data Hub Professional. Le app per sviluppatori possono anche iscriversi alle modifiche dei record tramite l'API dei webhook. | Non verificato | SìA pagamento: BasicL'invio di un webhook è un passaggio premium dei flussi, indicato in ogni piano a pagamento. Gli utenti gratuiti non possono usarlo. |
| REST APIUn'API documentata per leggere e scrivere i record del CRM da altri software. | SìGratisCirca 230 route REST documentate, con le stesse regole di permesso delle schermate di amministrazione. | SìGratis | SìGratisIl plugin include endpoint REST per contatti, aziende e attività; la documentazione pubblica dell'API è su GitHub e sembra datata. | SìGratis |
| Commercio | ||||
| WooCommerceCollega i clienti WooCommerce e i loro ordini ai contatti del CRM. | SìA pagamento: ProCollega i clienti WooCommerce e il loro storico ordini ai contatti. | ParzialeGratisNon fa parte del plugin di HubSpot. La sincronizzazione con WooCommerce è offerta da app di terze parti, come quella di MakeWebBetter. | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: ProL'estensione WooCommerce è inclusa in Pro o venduta separatamente da $99 l'anno. |
| Preventivi e fattureCrea preventivi o fatture dal CRM. | NoCi sono modelli PDF per qualsiasi record, ma non record di preventivi o fatture. | SìGratisLe fatture sono indicate per tutti i piani. I preventivi richiedono un piano Commerce Hub Professional. | SìGratisFatture e preventivi provengono dal modulo di contabilità gratuito, che usa i contatti del CRM come clienti. | No |
| Integrazioni | ||||
| Integrazioni con plugin di moduliInvia al CRM le compilazioni di plugin di moduli come Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SìA pagamento: ProContact Form 7, WPForms, Gravity Forms e moduli di Elementor. | SìGratisLe integrazioni indicate comprendono Gravity Forms, Ninja Forms, WPForms, Formidable e Forminator. Contact Form 7 non è in elenco. | SìGratisContact Form 7 e Ninja Forms sono gratuiti; la sincronizzazione con Gravity Forms richiede il piano Growth. | SìA pagamento: PlusContact Form 7, Gravity Forms, WPForms, Fluent Forms e altri sono indicati a partire da Plus. |
| Sincronizzazione del calendarioSincronizza riunioni o attività del CRM con Google Calendar o Outlook. | SìA pagamento: ProCalendari Google Calendar e Microsoft 365. | SìGratis | Non verificato | SìA pagamento: PlusLa sincronizzazione con Google Calendar arriva con l'estensione Booking Calendar, inclusa da Plus o venduta separatamente da $79 l'anno. |
| Piattaforma | ||||
| Dove stanno i tuoi datiSe i record sono salvati nel tuo database WordPress o sui server del produttore. | Il tuo database WordPress, nelle tabelle proprie del plugin | I server di HubSpot (CRM in hosting) | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress (tabelle personalizzate) |
| CRM su una pagina del sitoIl personale può usare il CRM su una pagina del sito, fuori da wp-admin. | SìGratisUno shortcode mette l'intero CRM su una pagina del tuo sito per il personale, dentro il tuo tema. | NoIl CRM funziona nella web app di HubSpot. Il plugin aggiunge strumenti a wp-admin e moduli o chat alle pagine del sito, non un CRM per il personale sul sito. | NoLe FAQ del produttore dicono che il CRM non ha frontend; solo la gestione del personale ha un'estensione frontend a pagamento. | Non verificato |
- Sì: Il plugin lo fa.
- Parziale: Lo fa in parte; la nota spiega che cosa manca.
- No: Il plugin non lo fa.
- Non verificato: Non siamo riusciti a confermarlo dalle pagine del produttore, quindi non affermiamo né una cosa né l'altra.