Migliori plugin CRM WordPress
In WordPress "CRM" significa cose diverse. Alcuni plugin sono strumenti di email marketing con un elenco di contatti. Altri sono CRM per le vendite con aziende, trattative e una pipeline. Uno è una suite aziendale, e uno collega il tuo sito a un CRM ospitato altrove.
La classifica qui sotto parte dalle esigenze di una tipica piccola azienda, poi passa ai casi in cui un altro plugin è più adatto.
Le nostre scelte
- Migliore per l'automazione dell'email marketing
FluentCRM
Il CRM self-hosted più usato su wordpress.org, con una buona valutazione. Contatti, aziende, campagne e automazione di base sono gratuiti, e ogni piano a pagamento ha contatti illimitati. Non ha trattative né pipeline, quindi è prima di tutto un CRM per l'email marketing.
Installazioni attive: 80.000+ · 4,77 / 5 (250 valutazioni) · Da 90 USD / anno
FluentCRM: recensione → - Migliore CRM gratuito in hosting
HubSpot
La base di installazioni più ampia di questo confronto, e un CRM gratuito in hosting con contatti, trattative, ticket e moduli. I tuoi dati stanno sui server di HubSpot, il piano gratuito si ferma a due utenti e 1.000 contatti, e i piani a pagamento hanno un prezzo per postazione.
Installazioni attive: 200.000+ · 4,34 / 5 (207 valutazioni) · Da 84 USD / anno
HubSpot: recensione → - Migliore per preventivi e fatturazione
Jetpack CRM
Contatti, aziende, preventivi, fatture e un portale clienti gratis, da Automattic. Non ha trattative né pipeline, e campagne e automazione sono estensioni a pagamento.
Installazioni attive: 30.000+ · 4,32 / 5 (152 valutazioni) · Da 132 USD / anno
Jetpack CRM: recensione → - Migliore CRM gratuito per vendite e assistenza
Plugixa CRM
Il nostro plugin. Ha il CRM gratuito per vendite e assistenza più completo di questo confronto: trattative su una bacheca della pipeline, casi, una knowledge base, un portale clienti e permessi per il team, senza un livello a pagamento per nessuno di questi. È in questa posizione, e non più in alto, perché è nuovo, non è ancora su wordpress.org e non ha automazione.
Installazioni attive: Meno di 10 · Da 39 € / anno
Plugixa CRM: recensione → - Migliore per personale e contabilità insieme
WP ERP
Un CRM dentro una suite per la gestione del personale e la contabilità. Il CRM gratuito copre contatti, aziende, attività ed email bidirezionale; trattative e flussi di lavoro richiedono un piano con prezzo per utente.
Installazioni attive: 5000+ · 4,38 / 5 (149 valutazioni) · Da 137 USD / anno
WP ERP: recensione → - Migliore per funnel di vendita e automazione
Groundhogg
Un'automazione gratuita solida, con un editor visuale dei flussi e contatti illimitati. La pipeline e i record delle aziende richiedono il piano Plus a $480 l'anno, e la sua base di installazioni è piccola.
Installazioni attive: 2000+ · 4,87 / 5 (149 valutazioni) · Da 240 USD / anno
Groundhogg: recensione → - Migliore per seguire clienti e progetti
WP-CRM System
Un semplice strumento per seguire clienti e progetti, in circolazione da anni. Le opportunità non hanno fasi né bacheca, e i campi personalizzati richiedono un'estensione a pagamento.
Installazioni attive: 700+ · 3,93 / 5 (15 valutazioni) · Da 99 USD / anno
WP-CRM System: recensione →
Come abbiamo scelto
Abbiamo stilato la classifica in base a quattro aspetti verificabili: che cosa include la versione gratuita, quanto costano i piani a pagamento, quanto attivamente è mantenuto il plugin e che cosa dicono i suoi utenti su wordpress.org.
Non abbiamo eseguito test di velocità e non abbiamo provato a mano ogni funzione. I valori provengono dalle pagine di ciascun produttore; la pagina della metodologia ne spiega i limiti.
Le scelte a confronto
Scorri in orizzontale per vedere altri plugin, oppure deselezionane qualcuno qui sopra.
| Funzione | FluentCRM | HubSpot | Jetpack CRM | Plugixa CRM | WP ERP | Groundhogg | WP-CRM System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contatti e aziende | |||||||
| ContattiArchivia le persone con i loro dati, le note e una cronologia di ciò che è successo con loro. | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratisUn contatto può avere più indirizzi email e numeri di telefono, uno per tipo contrassegnato come principale. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| AziendeArchivia le aziende (account) come record a sé, con i contatti collegati. | SìGratis | SìGratis | SìGratisLe aziende arrivano con la modalità B2B, che si attiva nel plugin gratuito. | SìGratisAccount con una gerarchia padre-figlio e un collegamento ai contatti che registra il ruolo di ciascuna persona. | SìGratis | SìA pagamento: PlusI record delle aziende provengono dall'estensione Companies, inclusa da Plus o venduta separatamente da $59 l'anno. | SìGratisLe aziende si chiamano Organizations, e vi si possono collegare contatti e opportunità. |
| Campi personalizzatiPuoi aggiungere campi tuoi ai contatti o ad altri record. | SìGratis | SìGratisIl piano gratuito consente 10 proprietà personalizzate. I piani a pagamento alzano il limite. | SìGratis | SìA pagamento: ProDieci tipi di campo su contatti, account, lead e trattative. | SìA pagamento: StarterL'estensione Custom Field Builder aggiunge campi ai moduli dei contatti e delle aziende. | SìGratis | SìAdd-on a pagamentoVenduti come estensione Custom Fields da $29 l'anno, e inclusi in tutti e tre i pacchetti. |
| Unione dei duplicatiTrova la stessa persona o azienda inserita due volte e unisce i due record. | Non verificato | ParzialeGratisI contatti vengono deduplicati per email e le aziende per dominio, e i record si possono unire in tutti i piani. Il gestore dei duplicati richiede un piano Professional. | ParzialeGratisPuoi unire due contatti scelti dall'elenco. Non abbiamo trovato un rilevamento automatico dei duplicati. | SìGratis | No | ParzialeGratisDue contatti si possono unire a mano dalla scheda. Non abbiamo trovato uno strumento che individui i duplicati. | ParzialeGratisIn fase di importazione e di aggiunta rapida, i contatti duplicati vengono saltati o aggiornati in base all'indirizzo email. Non c'è uno strumento per trovare e unire i duplicati esistenti. |
| Pipeline di vendita | |||||||
| TrattativeTiene traccia delle opportunità di vendita con un valore, una fase e una data di chiusura prevista. | No | SìGratis | NoI contatti passano attraverso stati come Lead e Customer, ma non c'è un record di trattativa con un valore e una fase. | SìGratis | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: PlusL'estensione Sales Pipeline è inclusa da Plus o venduta separatamente da $79 l'anno. Le trattative hanno una data di chiusura, una probabilità di chiusura e dei prodotti. | ParzialeGratisLe opportunità hanno un valore, una probabilità, una data di chiusura e uno stato vinta o persa, ma non fasi della pipeline. |
| Bacheca kanbanMostra le trattative come schede in colonne per fase, che trascini da una fase all'altra. | No | SìGratis | No | SìGratis | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: Plus | No |
| Più pipelinePuoi gestire più di una pipeline, ognuna con le proprie fasi. | No | SìA pagamento: Starter Customer PlatformIl piano gratuito ha una pipeline predefinita. Starter consente 15 pipeline personalizzate, condivise tra gli oggetti. | No | SìGratis | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: Plus | No |
| Previsione delle venditeRiporta i ricavi attesi, ponderati per probabilità della fase o per data di chiusura. | No | SìA pagamento: Sales Hub Professional | No | SìGratisUna previsione ponderata della pipeline, il tasso di successo e le chiusure attese per mese. | Non verificato | Non verificato | No |
| Conversione dei leadUn lead è un record separato che, una volta qualificato, si converte in un contatto, un'azienda o una trattativa. | NoUn contatto è etichettato come Lead o Customer. Non c'è un record di lead separato da convertire. | ParzialeA pagamento: Sales Hub ProfessionalI lead sono collegati a contatti o aziende esistenti e passano attraverso fasi del lead fino a una trattativa, invece di convertirsi in un nuovo contatto. Richiede Sales Hub Professional. | NoI lead sono contatti con stato Lead, non un tipo di record separato. | SìGratisUn lead si converte in un account, un contatto e un'opportunità in un solo passaggio. | NoLead è una fase del ciclo di vita nel record del contatto, non un record separato. | NoNon c'è un record di lead separato. I lead sono contatti, e le trattative si creano a partire da loro. | NoNon c'è un record di lead separato. Le opportunità si possono convertire in progetti. |
| Attività ed email | |||||||
| AttivitàAttività con una scadenza e un assegnatario, collegate a un record. | ParzialeGratisLe attività provengono dal plugin separato FluentBoards e compaiono nel profilo del contatto. | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| CalendarioUna vista calendario di attività, riunioni o appuntamenti all'interno del CRM. | Non verificato | Non verificato | SìGratis | SìGratisViste per mese, settimana e giorno su attività, chiamate e riunioni, con orari di lavoro, festività e disponibilità. | SìGratis | Non verificato | SìGratisIl calendario è nella dashboard del CRM, e da lì puoi aggiungere rapidamente dei record. |
| Chiamate e riunioniRegistra chiamate e riunioni come attività a sé su un record. | SìGratisChiamate e riunioni sono tipi di nota nella scheda Note e attività. | SìGratis | SìGratisChiamate e riunioni sono tipi di registrazione nel registro attività di un contatto. | SìGratis | SìGratis | SìGratis | No |
| Email da un recordInvia un'email individuale dalla scheda di un contatto e la conserva sul record. | SìGratisL'email diretta funziona solo per i contatti con stato Subscribed. | SìGratis | SìGratis | SìGratisInviata da qualsiasi record, con modelli e campi di unione. | SìGratis | SìGratis | ParzialeGratisLa schermata Email gratuita invia ai contatti scelti e salva il messaggio nei loro record. L'invio dalla schermata di modifica del record richiede l'estensione Notes & Email. |
| Email in arrivoLegge una casella di posta e archivia la posta in arrivo nei record corrispondenti. | Non verificato | SìGratisL'email si collega tramite la casella condivisa di HubSpot. La sincronizzazione delle email è indicata come funzione Starter, quindi non abbiamo verificato nel dettaglio i limiti del piano gratuito. | No | SìGratisLegge la tua casella di posta via IMAP. La posta in arrivo può creare casi automaticamente. | SìGratisLe risposte vengono archiviate sul contatto una volta collegata una casella IMAP; è offerto anche un collegamento tramite l'API di Gmail. | ParzialeA pagamento: ProLe risposte alle email di Groundhogg arrivano alla scheda del contatto tramite il relay in hosting di Groundhogg. Richiede una licenza attiva e non legge una tua casella di posta. | No |
| Marketing | |||||||
| Campagne emailInvia newsletter o email massive a un elenco o a un segmento di contatti. | SìGratis | SìGratisLe email di marketing gratuite riportano il marchio HubSpot e hanno limiti di invio. | SìAdd-on a pagamento | SìGratisCampagne, liste di destinatari e invii massivi a blocchi, con tracciamento di aperture e clic sul tuo dominio. | ParzialeI contatti si sincronizzano con il plugin separato weMail, dove le campagne vengono create e inviate. | SìGratis | ParzialeGratisLa schermata Email gratuita può inviare un messaggio a molti contatti tramite la posta di WordPress. MailChimp Sync aggiunge soltanto i contatti a un elenco Mailchimp. |
| Marketing automationEsegue sequenze o flussi di lavoro attivati da eventi, come l'aggiunta di un tag o l'invio di un modulo. | SìGratisLa versione gratuita ha un piccolo insieme di trigger e azioni. La maggior parte dei trigger delle integrazioni richiede Pro. | SìA pagamento: Starter Customer PlatformStarter ha un'automazione semplice per email, contatti e trattative. I flussi di lavoro completi richiedono un piano Professional. | SìAdd-on a pagamentoEsiste un automatore interno gratuito, ma i flussi di lavoro configurabili richiedono l'estensione Automations ($79 l'anno). | NoLe liste di destinatari sono statiche, e non c'è un costruttore di flussi di lavoro o sequenze. | SìA pagamento: Growth | SìGratis | No |
| Moduli di acquisizione leadHa moduli propri che creano contatti o lead, senza un plugin di moduli separato. | ParzialeGratisI moduli creati in FluentCRM sono moduli di Fluent Forms, quindi il plugin gratuito Fluent Forms deve essere installato. | SìGratis | SìGratis | SìGratisModuli web-to-lead come blocco o shortcode; le compilazioni arrivano come lead. | SìGratisI moduli di iscrizione aggiungono i contatti a un gruppo di contatti. | SìGratis | No |
| Assistenza clienti | |||||||
| Ticket o casiUna coda di assistenza con le richieste dei clienti, ciascuna con uno stato e un responsabile. | NoI ticket provengono dal plugin separato Fluent Support e compaiono nel profilo del contatto. | SìGratis | ParzialeAdd-on a pagamentoL'estensione Awesome Support mostra dentro il CRM i ticket del plugin separato Awesome Support. | SìGratisCasi con stati, priorità e tipi, assegnati a rotazione o a chi è meno occupato. | NoNon c'è una coda di ticket. Estensioni a pagamento mostrano su un contatto i ticket di Awesome Support, Zendesk o Help Scout. | NoNon c'è una coda di ticket. Un'integrazione a pagamento con Help Scout collega un helpdesk esterno. | NoNessuna coda di ticket. Zendesk Connect mostra sulla scheda i ticket Zendesk di un contatto. |
| Knowledge baseArticoli di aiuto che scrivi nel CRM e puoi mostrare ai clienti. | Non verificato | SìA pagamento: Service Hub Professional | No | SìGratisArticoli in un albero di categorie. Gli articoli che contrassegni come pubblici compaiono in un centro assistenza sul tuo sito. | Non verificato | No | No |
| Portale clientiI clienti accedono al tuo sito per vedere i propri record, come ticket, fatture o documenti. | Non verificato | SìA pagamento: Service Hub ProfessionalIl portale mostra ai clienti solo i propri ticket di assistenza. | SìGratisIl portale è gratuito. Client Portal Pro aggiunge download di file, attività e ticket. | SìGratisI clienti vedono i propri casi, i documenti condivisi, le riunioni, le chiamate e gli articoli di aiuto. Ogni pannello si attiva separatamente. | NoLe FAQ del produttore dicono che i moduli CRM e contabilità non hanno un frontend. | Non verificato | SìAdd-on a pagamentoI clienti accedono per vedere i propri progetti, attività, campagne e, con l'estensione Invoicing, le fatture. Incluso in tutti i pacchetti. |
| Team e permessi | |||||||
| Ruoli del CRMPermessi impostati per ruolo del CRM, oltre ai ruoli standard di WordPress. | ParzialeA pagamento: Solo/BloggerIn Pro i manager ricevono permessi impostati per utente, non per ruolo con nome. | ParzialeGratisI permessi si impostano per utente in tutti i piani. I set di permessi riutilizzabili richiedono un piano Enterprise. | SìGratis | SìGratisRuoli per tipo di record e per azione, ciascuno con un ambito tutti, team, propri o nessuno. | SìGratisIl plugin gratuito aggiunge i ruoli CRM Manager e CRM Agent. | SìGratisAggiunge i ruoli Marketer, Sales Manager e Sales Representative. | NoL'accesso viene concesso a un ruolo WordPress scelto e a quelli superiori. Non ci sono ruoli specifici del CRM. |
| Accesso a livello di recordLimita quali record o campi un utente può vedere, per esempio solo i propri o quelli del suo team. | NoI permessi dei manager valgono a livello globale, quindi un manager vede tutti i contatti coperti dai suoi permessi. | SìGratisGli utenti possono essere limitati ai record di cui sono proprietari in tutti i piani. L'accesso limitato al team richiede un piano Professional. | ParzialeGratisI contatti si possono assegnare a un utente del CRM, e la modifica si può limitare al proprietario. Non abbiamo trovato un controllo a livello di campo. | SìGratisI record sono limitati a quelli dell'utente, del suo team o a tutti, e i singoli campi possono essere nascosti o resi di sola lettura. | SìGratisGli agenti vedono solo i contatti di cui sono proprietari; i manager li vedono tutti. | SìGratisI Sales Representative vedono solo i contatti di cui sono proprietari. Non abbiamo trovato limiti a livello di campo. | SìGratisUn'opzione nasconde i record degli altri utenti dagli elenchi di amministrazione per tutti tranne gli amministratori. |
| Cronologia delle modificheTiene un registro di chi ha modificato che cosa su un record. | Non verificato | SìGratisLa cronologia delle proprietà mostra ogni modifica, la sua data e la sua origine, come un utente, un'importazione o un flusso di lavoro. | ParzialeGratisIl registro attività registra i cambi di stato e le modifiche fatte tramite il portale o il profilo, ma non una cronologia completa dei campi. | SìGratis | SìGratisIl registro di audit di ERP registra chi ha creato, modificato o eliminato un contatto o un'azienda. | Non verificato | Non verificato |
| Report e dati | |||||||
| ReportReport o dashboard integrati su contatti, trattative o attività. | SìGratisI report su campagne e automazioni sono gratuiti. I report su contatti, WooCommerce e LMS richiedono Pro. | SìGratis | SìGratisLa dashboard gratuita mostra grafici su contatti e attività. I report sui ricavi richiedono l'estensione Sales Dashboard. | SìGratisUn generatore di report con grafici su trattative, lead, riunioni, chiamate e attività, e dashboard a più schede. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| Importazione ed esportazione CSVImporta contatti da un file CSV e li esporta in un file CSV. | SìA pagamento: Solo/BloggerL'importazione CSV è gratuita. L'esportazione dei contatti richiede Pro. | SìGratis | SìGratisUn importatore CSV di base e una pagina di esportazione sono gratuiti. CSV Importer PRO aggiunge altre opzioni. | SìGratisImportazione CSV con mappatura delle colonne e annullamento dell'intera operazione; esportazione in CSV ed Excel. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| WebhookInvia un messaggio a un URL che scegli quando i record cambiano. | SìA pagamento: Solo/BloggerI webhook in uscita funzionano come passaggio di automazione in Pro. I webhook in entrata sono gratuiti. | SìA pagamento: Data Hub ProfessionalL'azione di flusso Send a webhook richiede Data Hub Professional. Le app per sviluppatori possono anche iscriversi alle modifiche dei record tramite l'API dei webhook. | NoIl plugin gratuito accetta solo richieste webhook in entrata. Non abbiamo trovato webhook in uscita sulle modifiche ai record. | SìGratis | Non verificato | SìA pagamento: BasicL'invio di un webhook è un passaggio premium dei flussi, indicato in ogni piano a pagamento. Gli utenti gratuiti non possono usarlo. | ParzialeAdd-on a pagamentoZapier Connect invia aggiornamenti ed eliminazioni dei record a Zapier, non a un URL a tua scelta. |
| REST APIUn'API documentata per leggere e scrivere i record del CRM da altri software. | SìGratisLa documentazione per sviluppatori dice che gli endpoint principali funzionano nel plugin gratuito, ma la tabella Free vs Pro colloca la REST API sotto Pro. | SìGratis | SìGratis | SìGratisCirca 230 route REST documentate, con le stesse regole di permesso delle schermate di amministrazione. | SìGratisIl plugin include endpoint REST per contatti, aziende e attività; la documentazione pubblica dell'API è su GitHub e sembra datata. | SìGratis | NoIl plugin gratuito non registra route REST, e i suoi post type non sono esposti alla REST API di WordPress. |
| Commercio | |||||||
| WooCommerceCollega i clienti WooCommerce e i loro ordini ai contatti del CRM. | SìGratisLo storico degli acquisti nel profilo del contatto è gratuito. Segmentazione, trigger e report per WooCommerce richiedono Pro. | ParzialeGratisNon fa parte del plugin di HubSpot. La sincronizzazione con WooCommerce è offerta da app di terze parti, come quella di MakeWebBetter. | SìGratis | SìA pagamento: ProCollega i clienti WooCommerce e il loro storico ordini ai contatti. | SìA pagamento: Growth | SìA pagamento: ProL'estensione WooCommerce è inclusa in Pro o venduta separatamente da $99 l'anno. | SìAdd-on a pagamento |
| Preventivi e fattureCrea preventivi o fatture dal CRM. | Non verificato | SìGratisLe fatture sono indicate per tutti i piani. I preventivi richiedono un piano Commerce Hub Professional. | SìGratis | NoCi sono modelli PDF per qualsiasi record, ma non record di preventivi o fatture. | SìGratisFatture e preventivi provengono dal modulo di contabilità gratuito, che usa i contatti del CRM come clienti. | No | SìAdd-on a pagamentoL'estensione Invoicing invia fatture e accetta pagamenti con carta tramite Stripe. Inclusa in tutti i pacchetti. |
| Integrazioni | |||||||
| Integrazioni con plugin di moduliInvia al CRM le compilazioni di plugin di moduli come Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SìGratisFluent Forms è gratuito. I moduli di Elementor, Divi Bloom, Thrive e Beaver Builder richiedono Pro. Altri plugin di moduli possono inviare i dati a un webhook in entrata. | SìGratisLe integrazioni indicate comprendono Gravity Forms, Ninja Forms, WPForms, Formidable e Forminator. Contact Form 7 non è in elenco. | SìAdd-on a pagamentoJetpack Forms è supportato gratis. Contact Form 7 e Gravity Forms richiedono ciascuno un'estensione a pagamento. | SìA pagamento: ProContact Form 7, WPForms, Gravity Forms e moduli di Elementor. | SìGratisContact Form 7 e Ninja Forms sono gratuiti; la sincronizzazione con Gravity Forms richiede il piano Growth. | SìA pagamento: PlusContact Form 7, Gravity Forms, WPForms, Fluent Forms e altri sono indicati a partire da Plus. | SìAdd-on a pagamentoGravity Forms Connect e Ninja Forms Connect sono estensioni separate. Non risulta un'estensione per Contact Form 7 o WPForms. |
| Sincronizzazione del calendarioSincronizza riunioni o attività del CRM con Google Calendar o Outlook. | Non verificato | SìGratis | No | SìA pagamento: ProCalendari Google Calendar e Microsoft 365. | Non verificato | SìA pagamento: PlusLa sincronizzazione con Google Calendar arriva con l'estensione Booking Calendar, inclusa da Plus o venduta separatamente da $79 l'anno. | ParzialeAdd-on a pagamentoSolo tramite Zapier, che può aggiungere eventi a Google Calendar quando un progetto o un'attività cambia. |
| Piattaforma | |||||||
| Dove stanno i tuoi datiSe i record sono salvati nel tuo database WordPress o sui server del produttore. | Il tuo database WordPress | I server di HubSpot (CRM in hosting) | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress, nelle tabelle proprie del plugin | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress (tabelle personalizzate) | Il tuo database WordPress (custom post type) |
| CRM su una pagina del sitoIl personale può usare il CRM su una pagina del sito, fuori da wp-admin. | Non verificato | NoIl CRM funziona nella web app di HubSpot. Il plugin aggiunge strumenti a wp-admin e moduli o chat alle pagine del sito, non un CRM per il personale sul sito. | NoIl frontend offre un portale clienti solo per i clienti. Il personale usa il CRM in wp-admin. | SìGratisUno shortcode mette l'intero CRM su una pagina del tuo sito per il personale, dentro il tuo tema. | NoLe FAQ del produttore dicono che il CRM non ha frontend; solo la gestione del personale ha un'estensione frontend a pagamento. | Non verificato | No |
- Sì: Il plugin lo fa.
- Parziale: Lo fa in parte; la nota spiega che cosa manca.
- No: Il plugin non lo fa.
- Non verificato: Non siamo riusciti a confermarlo dalle pagine del produttore, quindi non affermiamo né una cosa né l'altra.