Plugins CRM WordPress avec pipeline commercial
Un pipeline commercial suit les affaires à travers des étapes, avec pour chacune un montant et une date de clôture prévue. La plupart des plugins CRM WordPress n'en ont pas ; ils sont construits autour d'une liste de contacts et de l'e-mail.
Quatre des sept plugins présentés ici proposent des affaires sur un tableau kanban. Seuls deux l'incluent dans une version gratuite.
Notre sélection
- Meilleur CRM commercial et de service client gratuit
Plugixa CRM
Affaires, plusieurs pipelines avec leurs propres étapes, tableau kanban, prévisions pondérées et conversion des leads, le tout gratuit et stocké dans votre propre base de données.
Installations actives: Moins de 10 · À partir de 39 € / an
Avis Plugixa CRM → - Meilleur CRM hébergé gratuit
HubSpot
Affaires et tableau kanban dans la formule hébergée gratuite. Plusieurs pipelines et les prévisions nécessitent une formule payante, et les données sont sur les serveurs de HubSpot.
Installations actives: 200 000+ · 4,34 / 5 (207 notes) · À partir de 84 $US / an
Avis HubSpot → - Idéal pour réunir RH et comptabilité
WP ERP
Affaires et tableau de pipeline avec la formule Growth, facturée par utilisateur, aux côtés des modules RH et comptabilité.
Installations actives: 5 000+ · 4,38 / 5 (149 notes) · À partir de 137 $US / an
Avis WP ERP → - Idéal pour les tunnels de vente et l'automatisation
Groundhogg
Une extension de pipeline avec la formule Plus, à $480 par an, reliée à ses scénarios d'automatisation.
Installations actives: 2 000+ · 4,87 / 5 (149 notes) · À partir de 240 $US / an
Avis Groundhogg →
Comment nous avons choisi
Nous n'avons retenu un plugin que s'il propose des fiches d'affaires avec des étapes et une vue en tableau, selon la définition de la page méthodologie.
WP-CRM System a des opportunités avec une probabilité et un statut gagné ou perdu, mais sans étapes ni tableau ; il ne figure donc pas dans cette liste.
La sélection côte à côte
Faites défiler horizontalement pour voir d'autres plugins, ou décochez-en quelques-uns ci-dessus.
| Fonctionnalité | Plugixa CRM | HubSpot | WP ERP | Groundhogg |
|---|---|---|---|---|
| Contacts et entreprises | ||||
| ContactsEnregistre des personnes avec leurs coordonnées, des notes et l'historique des échanges avec elles. | OuiGratuitUn contact peut avoir plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone, dont un de chaque est marqué comme principal. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| EntreprisesEnregistre les entreprises (comptes) comme des fiches à part entière, auxquelles les contacts sont rattachés. | OuiGratuitDes comptes avec une hiérarchie parent-enfant, et un lien vers les contacts qui enregistre le rôle de chaque personne. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiPayant : PlusLes fiches entreprises proviennent de l'extension Companies, incluse à partir de Plus ou vendue seule à partir de $59 par an. |
| Champs personnalisésVous pouvez ajouter vos propres champs aux contacts ou à d'autres fiches. | OuiPayant : ProDix types de champs sur les contacts, les comptes, les leads et les affaires. | OuiGratuitLa formule gratuite autorise 10 propriétés personnalisées. Les formules payantes relèvent cette limite. | OuiPayant : StarterL'extension Custom Field Builder ajoute des champs aux formulaires des contacts et des entreprises. | OuiGratuit |
| Fusion des doublonsRepère une même personne ou entreprise saisie deux fois et fusionne les deux fiches. | OuiGratuit | PartielGratuitLes contacts sont dédoublonnés par e-mail et les entreprises par domaine, et les fiches peuvent être fusionnées dans toutes les formules. Le gestionnaire de doublons nécessite une formule Professional. | Non | PartielGratuitDeux contacts peuvent être fusionnés à la main depuis la fiche. Aucun outil de recherche des doublons n'a été trouvé. |
| Pipeline commercial | ||||
| AffairesSuit les opportunités commerciales avec un montant, une étape et une date de clôture prévue. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiPayant : Growth | OuiPayant : PlusL'extension Sales Pipeline est incluse à partir de Plus ou vendue seule à partir de $79 par an. Les affaires ont une date de clôture, une probabilité de clôture et des produits. |
| Tableau kanbanAffiche les affaires sous forme de cartes dans des colonnes par étape, que l'on fait glisser d'une étape à l'autre. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiPayant : Growth | OuiPayant : Plus |
| Plusieurs pipelinesVous pouvez gérer plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes. | OuiGratuit | OuiPayant : Starter Customer PlatformLa formule gratuite a un seul pipeline par défaut. Starter permet 15 pipelines personnalisés, partagés entre les objets. | OuiPayant : Growth | OuiPayant : Plus |
| Prévisions de ventesIndique le chiffre d'affaires attendu, pondéré par la probabilité de l'étape ou par la date de clôture. | OuiGratuitDes prévisions de pipeline pondérées, un taux de réussite et les clôtures attendues par mois. | OuiPayant : Sales Hub Professional | Non vérifié | Non vérifié |
| Conversion des leadsUn lead est une fiche distincte, convertie en contact, en entreprise ou en affaire une fois qualifié. | OuiGratuitUn lead est converti en compte, en contact et en opportunité en une seule étape. | PartielPayant : Sales Hub ProfessionalLes leads sont liés à des contacts ou entreprises existants et avancent à travers des étapes de lead jusqu'à une affaire, plutôt que d'être convertis en nouveau contact. Nécessite Sales Hub Professional. | NonLead est une étape du cycle de vie sur la fiche du contact, et non une fiche distincte. | NonIl n'y a pas de fiche lead distincte. Les leads sont des contacts, à partir desquels on crée des affaires. |
| Activités et e-mail | ||||
| TâchesDes tâches avec une échéance et un responsable, rattachées à une fiche. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| CalendrierUne vue calendrier des tâches, réunions ou rendez-vous dans le CRM. | OuiGratuitVues mois, semaine et jour des tâches, appels et réunions, avec horaires de travail, jours fériés et disponibilités. | Non vérifié | OuiGratuit | Non vérifié |
| Appels et réunionsEnregistre les appels et les réunions comme des activités à part entière sur une fiche. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| E-mail depuis une ficheEnvoie un e-mail individuel depuis la fiche d'un contact et le conserve sur cette fiche. | OuiGratuitEnvoyé depuis n'importe quelle fiche, avec modèles et champs de fusion. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| E-mails entrantsLit une boîte de réception et classe les e-mails reçus sur les fiches correspondantes. | OuiGratuitLit votre propre boîte de réception via IMAP. Les e-mails reçus peuvent créer automatiquement des dossiers de support. | OuiGratuitL'e-mail est connecté via la boîte de réception partagée de HubSpot. La synchronisation des e-mails est présentée comme une fonctionnalité Starter ; les limites de la formule gratuite n'ont donc pas été vérifiées en détail. | OuiGratuitLes réponses sont classées sur le contact une fois une boîte IMAP connectée ; une connexion via l'API Gmail est aussi proposée. | PartielPayant : ProLes réponses aux e-mails de Groundhogg arrivent sur la fiche du contact via le relais hébergé de Groundhogg. Cela nécessite une licence active et ne lit pas votre propre boîte de réception. |
| Marketing | ||||
| Campagnes e-mailEnvoie des newsletters ou des e-mails groupés à une liste ou à un segment de contacts. | OuiGratuitCampagnes, listes cibles et envois groupés par lots, avec suivi des ouvertures et des clics sur votre propre domaine. | OuiGratuitLes e-mails marketing gratuits portent la marque HubSpot et sont soumis à des limites d'envoi. | PartielLes contacts sont synchronisés avec le plugin séparé weMail, où les campagnes sont créées et envoyées. | OuiGratuit |
| Automatisation marketingExécute des séquences ou des workflows déclenchés par des événements, comme l'ajout d'un tag ou l'envoi d'un formulaire. | NonLes listes cibles sont statiques, et il n'y a pas d'outil de création de workflows ou de séquences. | OuiPayant : Starter Customer PlatformStarter propose une automatisation simple des e-mails, des contacts et des affaires. Les workflows complets nécessitent une formule Professional. | OuiPayant : Growth | OuiGratuit |
| Formulaires de capture de leadsDispose de ses propres formulaires qui créent des contacts ou des leads, sans plugin de formulaire séparé. | OuiGratuitDes formulaires web-to-lead sous forme de bloc ou de shortcode ; les soumissions arrivent comme des leads. | OuiGratuit | OuiGratuitLes formulaires d'inscription ajoutent les contacts à un groupe de contacts. | OuiGratuit |
| Support client | ||||
| Tickets ou dossiersUne file de support des demandes clients, avec un statut et un responsable. | OuiGratuitDes dossiers de support avec statuts, priorités et types, attribués à tour de rôle ou à la personne la moins occupée. | OuiGratuit | NonIl n'y a pas de file de tickets. Des extensions payantes affichent sur un contact les tickets d'Awesome Support, Zendesk ou Help Scout. | NonIl n'y a pas de file de tickets. Une intégration payante avec Help Scout connecte un helpdesk externe. |
| Base de connaissancesDes articles d'aide rédigés dans le CRM et que vous pouvez montrer aux clients. | OuiGratuitDes articles classés dans une arborescence de catégories. Les articles marqués comme publics apparaissent dans un centre d'aide sur votre site. | OuiPayant : Service Hub Professional | Non vérifié | Non |
| Portail clientLes clients se connectent sur votre site pour consulter leurs propres données, comme leurs tickets, factures ou documents. | OuiGratuitLes clients voient leurs propres dossiers de support, les documents partagés, les réunions, les appels et les articles d'aide. Chaque panneau s'active séparément. | OuiPayant : Service Hub ProfessionalLe portail montre aux clients uniquement leurs propres tickets de support. | NonLa FAQ de l'éditeur indique que les modules CRM et comptabilité n'ont pas de front-end. | Non vérifié |
| Équipe et permissions | ||||
| Rôles CRMDes permissions définies par rôle CRM, au-delà des rôles standard de WordPress. | OuiGratuitDes rôles par type de fiche et par action, chacun avec une portée tout, équipe, propre ou aucun. | PartielGratuitLes permissions sont définies par utilisateur dans toutes les formules. Les ensembles de permissions réutilisables nécessitent une formule Enterprise. | OuiGratuitLe plugin gratuit ajoute les rôles CRM Manager et CRM Agent. | OuiGratuitAjoute les rôles Marketer, Sales Manager et Sales Representative. |
| Accès au niveau des fichesLimite les fiches ou les champs qu'un utilisateur peut voir, par exemple uniquement les siens ou ceux de son équipe. | OuiGratuitL'accès aux fiches est limité à celles de l'utilisateur, à celles de son équipe ou à toutes, et des champs isolés peuvent être masqués ou mis en lecture seule. | OuiGratuitLes utilisateurs peuvent être limités aux fiches dont ils sont propriétaires dans toutes les formules. L'accès limité à l'équipe nécessite une formule Professional. | OuiGratuitLes agents ne voient que les contacts dont ils sont propriétaires ; les gestionnaires les voient tous. | OuiGratuitLes Sales Representatives ne voient que les contacts dont ils sont propriétaires. Aucune limite au niveau des champs n'a été trouvée. |
| Historique des modificationsConserve un journal indiquant qui a modifié quoi sur une fiche. | OuiGratuit | OuiGratuitL'historique des propriétés montre chaque modification, sa date et sa source, par exemple un utilisateur, un import ou un workflow. | OuiGratuitLe journal d'audit de l'ERP enregistre qui a créé, modifié ou supprimé un contact ou une entreprise. | Non vérifié |
| Rapports et données | ||||
| RapportsDes rapports ou tableaux de bord intégrés sur les contacts, les affaires ou l'activité. | OuiGratuitUn générateur de rapports avec graphiques sur les affaires, les leads, les réunions, les appels et les tâches, et des tableaux de bord à plusieurs onglets. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| Import et export CSVImporte des contacts depuis un fichier CSV et les exporte vers un fichier CSV. | OuiGratuitImport CSV avec mise en correspondance des colonnes et annulation de l'import complet ; export CSV et Excel. | OuiGratuit | OuiGratuit | OuiGratuit |
| WebhooksEnvoie un message à une URL de votre choix lorsque des fiches sont modifiées. | OuiGratuit | OuiPayant : Data Hub ProfessionalL'action de workflow Send a webhook nécessite Data Hub Professional. Les applications de développeur peuvent aussi s'abonner aux modifications des fiches via l'API webhooks. | Non vérifié | OuiPayant : BasicL'envoi d'un webhook est une étape de scénario premium, présente dans toutes les formules payantes. Les utilisateurs de la version gratuite ne peuvent pas l'utiliser. |
| API RESTUne API documentée pour lire et écrire les fiches du CRM depuis d'autres logiciels. | OuiGratuitEnviron 230 routes REST documentées, avec les mêmes règles de permissions que les écrans d'administration. | OuiGratuit | OuiGratuitLe plugin fournit des endpoints REST pour les contacts, les entreprises et les activités ; la documentation publique de l'API est sur GitHub et semble ancienne. | OuiGratuit |
| Commerce | ||||
| WooCommerceRelie les clients WooCommerce et leurs commandes aux contacts du CRM. | OuiPayant : ProRelie les clients WooCommerce et leur historique de commandes aux contacts. | PartielGratuitNe fait pas partie du plugin HubSpot. La synchronisation WooCommerce est proposée par des applications tierces, comme celle de MakeWebBetter. | OuiPayant : Growth | OuiPayant : ProL'extension WooCommerce est incluse dans Pro ou vendue seule à partir de $99 par an. |
| Devis et facturesCrée des devis ou des factures depuis le CRM. | NonIl existe des modèles PDF pour toute fiche, mais pas de fiches de devis ni de factures. | OuiGratuitLes factures sont indiquées pour toutes les formules. Les devis nécessitent une formule Commerce Hub Professional. | OuiGratuitLes factures et les devis proviennent du module de comptabilité gratuit, qui utilise les contacts du CRM comme clients. | Non |
| Intégrations | ||||
| Intégrations avec les plugins de formulairesEnvoie dans le CRM les entrées de plugins de formulaires comme Contact Form 7, WPForms ou Gravity Forms. | OuiPayant : ProFormulaires Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms et Elementor. | OuiGratuitLes intégrations indiquées comprennent Gravity Forms, Ninja Forms, WPForms, Formidable et Forminator. Contact Form 7 ne figure pas dans la liste. | OuiGratuitContact Form 7 et Ninja Forms sont gratuits ; la synchronisation avec Gravity Forms nécessite la formule Growth. | OuiPayant : PlusContact Form 7, Gravity Forms, WPForms, Fluent Forms et d'autres sont proposés à partir de Plus. |
| Synchronisation du calendrierSynchronise les réunions ou tâches du CRM avec Google Calendar ou Outlook. | OuiPayant : ProCalendriers Google Calendar et Microsoft 365. | OuiGratuit | Non vérifié | OuiPayant : PlusLa synchronisation avec Google Calendar est fournie avec l'extension Booking Calendar, incluse à partir de Plus ou vendue seule à partir de $79 par an. |
| Plateforme | ||||
| Où sont stockées vos donnéesIndique si les fiches sont stockées dans votre base de données WordPress ou sur les serveurs de l'éditeur. | Votre base de données WordPress, dans les propres tables du plugin | Les serveurs de HubSpot (CRM hébergé) | Votre base de données WordPress | Votre base de données WordPress (tables personnalisées) |
| CRM sur une page du siteL'équipe peut utiliser le CRM sur une page du site, en dehors de wp-admin. | OuiGratuitUn shortcode place l'ensemble du CRM sur une page de votre site pour l'équipe, dans votre thème. | NonLe CRM fonctionne dans l'application web de HubSpot. Le plugin ajoute des outils dans wp-admin et des formulaires ou un chat sur les pages du site, mais pas un CRM pour l'équipe sur le site. | NonLa FAQ de l'éditeur indique que le CRM n'a pas de front-end ; seul le module RH a une extension front-end payante. | Non vérifié |
- Oui: Le plugin le fait.
- Partiel: Il le fait en partie ; la note précise ce qui manque.
- Non: Le plugin ne le fait pas.
- Non vérifié: Nous n'avons pas pu le confirmer à partir des pages de l'éditeur, nous n'affirmons donc rien dans un sens ou dans l'autre.