Alternative a Jetpack CRM
Jetpack CRM offre gratis preventivi, fatture e un portale clienti. Si cerca altro perché non ha una pipeline di vendita, e perché campagne, automazione e la maggior parte delle integrazioni sono estensioni a pagamento.
Perché si cerca un'alternativa
- Non ci sono trattative, bacheca kanban né previsione delle vendite.
- Campagne email e automazione sono estensioni a pagamento.
- Le integrazioni con Contact Form 7 e Gravity Forms sono a pagamento.
- Il piano con tutte le estensioni costa $204 l'anno per un sito.
Le alternative
- Migliore per l'automazione dell'email marketing
FluentCRM
Campagne e automazione di base gratuite, con contatti illimitati.
Installazioni attive: 80.000+ · 4,77 / 5 (250 valutazioni) · Da 90 USD / anno
FluentCRM: recensione → - Migliore CRM gratuito per vendite e assistenza
Plugixa CRM
Trattative, pipeline, una previsione, campagne email, casi e permessi per il team, gratis. Non ha fatture.
Installazioni attive: Meno di 10 · Da 39 € / anno
Plugixa CRM: recensione → - Migliore per personale e contabilità insieme
WP ERP
Un CRM con fatture gratuite tramite il modulo di contabilità, e trattative in un piano a pagamento.
Installazioni attive: 5000+ · 4,38 / 5 (149 valutazioni) · Da 137 USD / anno
WP ERP: recensione → - Migliore per seguire clienti e progetti
WP-CRM System
Un CRM semplice per clienti e progetti, con opportunità e campagne gratuite.
Installazioni attive: 700+ · 3,93 / 5 (15 valutazioni) · Da 99 USD / anno
WP-CRM System: recensione →
Trasferire i tuoi dati
Esporta contatti e aziende da Jetpack CRM in CSV, poi usa l'importatore del nuovo plugin. Preventivi, fatture e transazioni non si trasferiscono. Prova prima su una copia di staging.
Le scelte a confronto
Scorri in orizzontale per vedere altri plugin, oppure deselezionane qualcuno qui sopra.
| Funzione | Jetpack CRM | FluentCRM | Plugixa CRM | WP ERP | WP-CRM System |
|---|---|---|---|---|---|
| Contatti e aziende | |||||
| ContattiArchivia le persone con i loro dati, le note e una cronologia di ciò che è successo con loro. | SìGratis | SìGratis | SìGratisUn contatto può avere più indirizzi email e numeri di telefono, uno per tipo contrassegnato come principale. | SìGratis | SìGratis |
| AziendeArchivia le aziende (account) come record a sé, con i contatti collegati. | SìGratisLe aziende arrivano con la modalità B2B, che si attiva nel plugin gratuito. | SìGratis | SìGratisAccount con una gerarchia padre-figlio e un collegamento ai contatti che registra il ruolo di ciascuna persona. | SìGratis | SìGratisLe aziende si chiamano Organizations, e vi si possono collegare contatti e opportunità. |
| Campi personalizzatiPuoi aggiungere campi tuoi ai contatti o ad altri record. | SìGratis | SìGratis | SìA pagamento: ProDieci tipi di campo su contatti, account, lead e trattative. | SìA pagamento: StarterL'estensione Custom Field Builder aggiunge campi ai moduli dei contatti e delle aziende. | SìAdd-on a pagamentoVenduti come estensione Custom Fields da $29 l'anno, e inclusi in tutti e tre i pacchetti. |
| Unione dei duplicatiTrova la stessa persona o azienda inserita due volte e unisce i due record. | ParzialeGratisPuoi unire due contatti scelti dall'elenco. Non abbiamo trovato un rilevamento automatico dei duplicati. | Non verificato | SìGratis | No | ParzialeGratisIn fase di importazione e di aggiunta rapida, i contatti duplicati vengono saltati o aggiornati in base all'indirizzo email. Non c'è uno strumento per trovare e unire i duplicati esistenti. |
| Pipeline di vendita | |||||
| TrattativeTiene traccia delle opportunità di vendita con un valore, una fase e una data di chiusura prevista. | NoI contatti passano attraverso stati come Lead e Customer, ma non c'è un record di trattativa con un valore e una fase. | No | SìGratis | SìA pagamento: Growth | ParzialeGratisLe opportunità hanno un valore, una probabilità, una data di chiusura e uno stato vinta o persa, ma non fasi della pipeline. |
| Bacheca kanbanMostra le trattative come schede in colonne per fase, che trascini da una fase all'altra. | No | No | SìGratis | SìA pagamento: Growth | No |
| Più pipelinePuoi gestire più di una pipeline, ognuna con le proprie fasi. | No | No | SìGratis | SìA pagamento: Growth | No |
| Previsione delle venditeRiporta i ricavi attesi, ponderati per probabilità della fase o per data di chiusura. | No | No | SìGratisUna previsione ponderata della pipeline, il tasso di successo e le chiusure attese per mese. | Non verificato | No |
| Conversione dei leadUn lead è un record separato che, una volta qualificato, si converte in un contatto, un'azienda o una trattativa. | NoI lead sono contatti con stato Lead, non un tipo di record separato. | NoUn contatto è etichettato come Lead o Customer. Non c'è un record di lead separato da convertire. | SìGratisUn lead si converte in un account, un contatto e un'opportunità in un solo passaggio. | NoLead è una fase del ciclo di vita nel record del contatto, non un record separato. | NoNon c'è un record di lead separato. Le opportunità si possono convertire in progetti. |
| Attività ed email | |||||
| AttivitàAttività con una scadenza e un assegnatario, collegate a un record. | SìGratis | ParzialeGratisLe attività provengono dal plugin separato FluentBoards e compaiono nel profilo del contatto. | SìGratis | SìGratis | SìGratis |
| CalendarioUna vista calendario di attività, riunioni o appuntamenti all'interno del CRM. | SìGratis | Non verificato | SìGratisViste per mese, settimana e giorno su attività, chiamate e riunioni, con orari di lavoro, festività e disponibilità. | SìGratis | SìGratisIl calendario è nella dashboard del CRM, e da lì puoi aggiungere rapidamente dei record. |
| Chiamate e riunioniRegistra chiamate e riunioni come attività a sé su un record. | SìGratisChiamate e riunioni sono tipi di registrazione nel registro attività di un contatto. | SìGratisChiamate e riunioni sono tipi di nota nella scheda Note e attività. | SìGratis | SìGratis | No |
| Email da un recordInvia un'email individuale dalla scheda di un contatto e la conserva sul record. | SìGratis | SìGratisL'email diretta funziona solo per i contatti con stato Subscribed. | SìGratisInviata da qualsiasi record, con modelli e campi di unione. | SìGratis | ParzialeGratisLa schermata Email gratuita invia ai contatti scelti e salva il messaggio nei loro record. L'invio dalla schermata di modifica del record richiede l'estensione Notes & Email. |
| Email in arrivoLegge una casella di posta e archivia la posta in arrivo nei record corrispondenti. | No | Non verificato | SìGratisLegge la tua casella di posta via IMAP. La posta in arrivo può creare casi automaticamente. | SìGratisLe risposte vengono archiviate sul contatto una volta collegata una casella IMAP; è offerto anche un collegamento tramite l'API di Gmail. | No |
| Marketing | |||||
| Campagne emailInvia newsletter o email massive a un elenco o a un segmento di contatti. | SìAdd-on a pagamento | SìGratis | SìGratisCampagne, liste di destinatari e invii massivi a blocchi, con tracciamento di aperture e clic sul tuo dominio. | ParzialeI contatti si sincronizzano con il plugin separato weMail, dove le campagne vengono create e inviate. | ParzialeGratisLa schermata Email gratuita può inviare un messaggio a molti contatti tramite la posta di WordPress. MailChimp Sync aggiunge soltanto i contatti a un elenco Mailchimp. |
| Marketing automationEsegue sequenze o flussi di lavoro attivati da eventi, come l'aggiunta di un tag o l'invio di un modulo. | SìAdd-on a pagamentoEsiste un automatore interno gratuito, ma i flussi di lavoro configurabili richiedono l'estensione Automations ($79 l'anno). | SìGratisLa versione gratuita ha un piccolo insieme di trigger e azioni. La maggior parte dei trigger delle integrazioni richiede Pro. | NoLe liste di destinatari sono statiche, e non c'è un costruttore di flussi di lavoro o sequenze. | SìA pagamento: Growth | No |
| Moduli di acquisizione leadHa moduli propri che creano contatti o lead, senza un plugin di moduli separato. | SìGratis | ParzialeGratisI moduli creati in FluentCRM sono moduli di Fluent Forms, quindi il plugin gratuito Fluent Forms deve essere installato. | SìGratisModuli web-to-lead come blocco o shortcode; le compilazioni arrivano come lead. | SìGratisI moduli di iscrizione aggiungono i contatti a un gruppo di contatti. | No |
| Assistenza clienti | |||||
| Ticket o casiUna coda di assistenza con le richieste dei clienti, ciascuna con uno stato e un responsabile. | ParzialeAdd-on a pagamentoL'estensione Awesome Support mostra dentro il CRM i ticket del plugin separato Awesome Support. | NoI ticket provengono dal plugin separato Fluent Support e compaiono nel profilo del contatto. | SìGratisCasi con stati, priorità e tipi, assegnati a rotazione o a chi è meno occupato. | NoNon c'è una coda di ticket. Estensioni a pagamento mostrano su un contatto i ticket di Awesome Support, Zendesk o Help Scout. | NoNessuna coda di ticket. Zendesk Connect mostra sulla scheda i ticket Zendesk di un contatto. |
| Knowledge baseArticoli di aiuto che scrivi nel CRM e puoi mostrare ai clienti. | No | Non verificato | SìGratisArticoli in un albero di categorie. Gli articoli che contrassegni come pubblici compaiono in un centro assistenza sul tuo sito. | Non verificato | No |
| Portale clientiI clienti accedono al tuo sito per vedere i propri record, come ticket, fatture o documenti. | SìGratisIl portale è gratuito. Client Portal Pro aggiunge download di file, attività e ticket. | Non verificato | SìGratisI clienti vedono i propri casi, i documenti condivisi, le riunioni, le chiamate e gli articoli di aiuto. Ogni pannello si attiva separatamente. | NoLe FAQ del produttore dicono che i moduli CRM e contabilità non hanno un frontend. | SìAdd-on a pagamentoI clienti accedono per vedere i propri progetti, attività, campagne e, con l'estensione Invoicing, le fatture. Incluso in tutti i pacchetti. |
| Team e permessi | |||||
| Ruoli del CRMPermessi impostati per ruolo del CRM, oltre ai ruoli standard di WordPress. | SìGratis | ParzialeA pagamento: Solo/BloggerIn Pro i manager ricevono permessi impostati per utente, non per ruolo con nome. | SìGratisRuoli per tipo di record e per azione, ciascuno con un ambito tutti, team, propri o nessuno. | SìGratisIl plugin gratuito aggiunge i ruoli CRM Manager e CRM Agent. | NoL'accesso viene concesso a un ruolo WordPress scelto e a quelli superiori. Non ci sono ruoli specifici del CRM. |
| Accesso a livello di recordLimita quali record o campi un utente può vedere, per esempio solo i propri o quelli del suo team. | ParzialeGratisI contatti si possono assegnare a un utente del CRM, e la modifica si può limitare al proprietario. Non abbiamo trovato un controllo a livello di campo. | NoI permessi dei manager valgono a livello globale, quindi un manager vede tutti i contatti coperti dai suoi permessi. | SìGratisI record sono limitati a quelli dell'utente, del suo team o a tutti, e i singoli campi possono essere nascosti o resi di sola lettura. | SìGratisGli agenti vedono solo i contatti di cui sono proprietari; i manager li vedono tutti. | SìGratisUn'opzione nasconde i record degli altri utenti dagli elenchi di amministrazione per tutti tranne gli amministratori. |
| Cronologia delle modificheTiene un registro di chi ha modificato che cosa su un record. | ParzialeGratisIl registro attività registra i cambi di stato e le modifiche fatte tramite il portale o il profilo, ma non una cronologia completa dei campi. | Non verificato | SìGratis | SìGratisIl registro di audit di ERP registra chi ha creato, modificato o eliminato un contatto o un'azienda. | Non verificato |
| Report e dati | |||||
| ReportReport o dashboard integrati su contatti, trattative o attività. | SìGratisLa dashboard gratuita mostra grafici su contatti e attività. I report sui ricavi richiedono l'estensione Sales Dashboard. | SìGratisI report su campagne e automazioni sono gratuiti. I report su contatti, WooCommerce e LMS richiedono Pro. | SìGratisUn generatore di report con grafici su trattative, lead, riunioni, chiamate e attività, e dashboard a più schede. | SìGratis | SìGratis |
| Importazione ed esportazione CSVImporta contatti da un file CSV e li esporta in un file CSV. | SìGratisUn importatore CSV di base e una pagina di esportazione sono gratuiti. CSV Importer PRO aggiunge altre opzioni. | SìA pagamento: Solo/BloggerL'importazione CSV è gratuita. L'esportazione dei contatti richiede Pro. | SìGratisImportazione CSV con mappatura delle colonne e annullamento dell'intera operazione; esportazione in CSV ed Excel. | SìGratis | SìGratis |
| WebhookInvia un messaggio a un URL che scegli quando i record cambiano. | NoIl plugin gratuito accetta solo richieste webhook in entrata. Non abbiamo trovato webhook in uscita sulle modifiche ai record. | SìA pagamento: Solo/BloggerI webhook in uscita funzionano come passaggio di automazione in Pro. I webhook in entrata sono gratuiti. | SìGratis | Non verificato | ParzialeAdd-on a pagamentoZapier Connect invia aggiornamenti ed eliminazioni dei record a Zapier, non a un URL a tua scelta. |
| REST APIUn'API documentata per leggere e scrivere i record del CRM da altri software. | SìGratis | SìGratisLa documentazione per sviluppatori dice che gli endpoint principali funzionano nel plugin gratuito, ma la tabella Free vs Pro colloca la REST API sotto Pro. | SìGratisCirca 230 route REST documentate, con le stesse regole di permesso delle schermate di amministrazione. | SìGratisIl plugin include endpoint REST per contatti, aziende e attività; la documentazione pubblica dell'API è su GitHub e sembra datata. | NoIl plugin gratuito non registra route REST, e i suoi post type non sono esposti alla REST API di WordPress. |
| Commercio | |||||
| WooCommerceCollega i clienti WooCommerce e i loro ordini ai contatti del CRM. | SìGratis | SìGratisLo storico degli acquisti nel profilo del contatto è gratuito. Segmentazione, trigger e report per WooCommerce richiedono Pro. | SìA pagamento: ProCollega i clienti WooCommerce e il loro storico ordini ai contatti. | SìA pagamento: Growth | SìAdd-on a pagamento |
| Preventivi e fattureCrea preventivi o fatture dal CRM. | SìGratis | Non verificato | NoCi sono modelli PDF per qualsiasi record, ma non record di preventivi o fatture. | SìGratisFatture e preventivi provengono dal modulo di contabilità gratuito, che usa i contatti del CRM come clienti. | SìAdd-on a pagamentoL'estensione Invoicing invia fatture e accetta pagamenti con carta tramite Stripe. Inclusa in tutti i pacchetti. |
| Integrazioni | |||||
| Integrazioni con plugin di moduliInvia al CRM le compilazioni di plugin di moduli come Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. | SìAdd-on a pagamentoJetpack Forms è supportato gratis. Contact Form 7 e Gravity Forms richiedono ciascuno un'estensione a pagamento. | SìGratisFluent Forms è gratuito. I moduli di Elementor, Divi Bloom, Thrive e Beaver Builder richiedono Pro. Altri plugin di moduli possono inviare i dati a un webhook in entrata. | SìA pagamento: ProContact Form 7, WPForms, Gravity Forms e moduli di Elementor. | SìGratisContact Form 7 e Ninja Forms sono gratuiti; la sincronizzazione con Gravity Forms richiede il piano Growth. | SìAdd-on a pagamentoGravity Forms Connect e Ninja Forms Connect sono estensioni separate. Non risulta un'estensione per Contact Form 7 o WPForms. |
| Sincronizzazione del calendarioSincronizza riunioni o attività del CRM con Google Calendar o Outlook. | No | Non verificato | SìA pagamento: ProCalendari Google Calendar e Microsoft 365. | Non verificato | ParzialeAdd-on a pagamentoSolo tramite Zapier, che può aggiungere eventi a Google Calendar quando un progetto o un'attività cambia. |
| Piattaforma | |||||
| Dove stanno i tuoi datiSe i record sono salvati nel tuo database WordPress o sui server del produttore. | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress, nelle tabelle proprie del plugin | Il tuo database WordPress | Il tuo database WordPress (custom post type) |
| CRM su una pagina del sitoIl personale può usare il CRM su una pagina del sito, fuori da wp-admin. | NoIl frontend offre un portale clienti solo per i clienti. Il personale usa il CRM in wp-admin. | Non verificato | SìGratisUno shortcode mette l'intero CRM su una pagina del tuo sito per il personale, dentro il tuo tema. | NoLe FAQ del produttore dicono che il CRM non ha frontend; solo la gestione del personale ha un'estensione frontend a pagamento. | No |
- Sì: Il plugin lo fa.
- Parziale: Lo fa in parte; la nota spiega che cosa manca.
- No: Il plugin non lo fa.
- Non verificato: Non siamo riusciti a confermarlo dalle pagine del produttore, quindi non affermiamo né una cosa né l'altra.